IPO時間線
券商截止申購
2025-06-18
上午截止
港交所截止招股
2025-06-18
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2025-06-19
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2025-06-20
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2025-06-20
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2025-06-20
夜晚
上市日 (T)
2025-06-23
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 药捷安康－Ｂ |
|---|---|
| 股票代碼 | 02617 |
| 公司全稱 | 药捷安康－Ｂ |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司是一家以臨床需求為導向、處于注冊臨床階段的生物制藥公司，專注于發現及開發腫瘤、炎癥及心臟代謝疾病小分子創新療法。 |
| 上市日期 | 2025-06-23 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 18A生物科技 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省南京市江北新區生物醫藥谷加速器二期9棟3樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.transthera.com/En/Index/index |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 18A生物科技 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 13.15 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2025-06-13 至 2025-06-18 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 64.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 40,199,550 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 23.5 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 21.65 |
| 首日漲跌幅 | 78.71% |
| 首日成交量 | 8541000.0 |
| 首日成交額 | 191298000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約90.0%或145.2百萬港元將用于為我們的核心產品Tinengotinib正在進行單藥治療CCA的多區域注冊III期臨床試驗提供資金； 2、約10.0%或16.1百萬港元將分配用于我們的一般營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
保薦人兼整體協調人 (2)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整體協調人 (3)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
聯席全球協調人 (3)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
聯席賬簿管理人 (7)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
TradeGo Markets Limited CE BRO637
聯席牽頭經辦人 (7)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
TradeGo Markets Limited CE BRO637
資本市場中介人 (7)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
TradeGo Markets Limited CE BRO637
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
美邁斯律師事務所 嘉源律師事務所 |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
盛德律師事務所 競天公誠律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 安永會計師事務所 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司 |
| 收款銀行 |
招商永隆银行有限公司 中國銀行（香港）有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华盛敦行有限公司 | 21,592,300 HKD | — | 10.75% | — | 6 個月 | 2025-12-23 |
| 2 | 江北医药科技(香港)有限公司 | 75,487,575 HKD | — | 37.57% | — | 6 個月 | 2025-12-23 |
| 3 | 康方生物科技(开曼)有限公司 | 9,895,375 HKD | — | 4.92% | — | 6 個月 | 2025-12-23 |
| 4 | 科瓴安(香港)科技有限公司 | 10,750,125 HKD | — | 5.35% | — | 6 個月 | 2025-12-23 |
| 5 | 药石地平线资本有限公司 | 10,802,725 HKD | — | 5.38% | — | 6 個月 | 2025-12-23 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 吳永謙 |
|---|---|
| 公司秘書 | 馮潔,黃荻 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 南京益鏷生物科技合伙企業(有限合伙)(13.79%),吳永謙(12.06%),南京吉旻瑞生物科技合伙企業(有限合伙)(7.13%),基科發展有限公司(6.96%),先進制造產業投資基金二期(有限合伙)(6.12%) |
|---|
IPO Timeline
