公司概覽
| 股票名稱 | 國泰海通 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02611 |
| 公司全稱 | 國泰海通 |
| 行業 | 券商信托 |
| 主營業務 | 主要於中國從事投資銀行、證券投資、證券經紀、融資融券及資產管理等業務。 |
| 上市日期 | 2017-04-11 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市銀城中路168號上海銀行大廈29樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.gtht.com/ |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 15.84 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 3.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 823,680,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 15.84 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 15.84 |
| 首日漲跌幅 | -15.97% |
| 首日成交量 | 115090000.0 |
| 首日成交額 | 1824090000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約30%或4,812.2百萬港元，將用于發展機構金融業務及提升綜合金融服務能力， 2、約30%或4,812.2百萬港元，將用于發展個人金融服務與業務， 3、約15%或2,406.1百萬港元，將用于發展投資管理業務，并通過進一步加強我們在境內外的資產管理能力、提升產品創新及擴大業務規模以擴大我們的資產管理規模； 4、約15%或2,406.1百萬港元，將用于發展國際業務， 5、約10%或1,604.0百萬港元，將用作額外營運資金及其他一般業務用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (4)
國泰君安融資有限公司 CE AGS488
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
整體協調人 (5)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
香港上海滙豐銀行有限公司
聯席賬簿管理人 (20)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
香港上海滙豐銀行有限公司
工銀國際融資有限公司 CE AQW615
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
瑞穗證券亞洲有限公司 CE AEZ953
海通國際證券有限公司 CE AAF806
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
聯席牽頭經辦人 (20)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
香港上海滙豐銀行有限公司
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
瑞穗證券亞洲有限公司 CE AEZ953
海通國際證券有限公司 CE AAF806
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCOM International Prosperity Investment Limited | 621,621,792 HKD | — | 0.45% | — | 6 個月 | 2017-10-11 |
| 2 | Diamond AcquisitionCo SARL | 3,014,874,720 HKD | — | 2.20% | — | 6 個月 | 2017-10-11 |
| 3 | ICBC Private Banking Global Investment Fund Series SICAV-SIF - ICBCI Absolute Return Fund | 77,701,536 HKD | — | 0.06% | — | 6 個月 | 2017-10-11 |
| 4 | 大成国际资产管理有限公司 | 77,701,536 HKD | — | 0.06% | — | 6 個月 | 2017-10-11 |
| 5 | 东海东京证券株式会社 | 77,701,536 HKD | — | 0.06% | — | 6 個月 | 2017-10-11 |
| 6 | 永伦基业有限公司 | 777,028,032 HKD | — | 0.57% | — | 6 個月 | 2017-10-11 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 朱健 |
|---|---|
| 公司秘書 | 徐嵐,曾穎雯 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 上海國際集團有限公司(30.25%);深圳市投資控股(6.81%) |
|---|
