IPO時間線
券商截止申購
2025-08-28
上午截止
港交所截止招股
2025-08-28
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2025-08-29
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2025-09-01
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2025-09-01
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2025-09-01
夜晚
上市日 (T)
2025-09-02
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 奥克斯电气 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02580 |
| 公司全稱 | 奥克斯电气 |
| 行業 | 家用電器 |
| 主營業務 | 我們是全球前五大空調提供商之一，集家用和中央空調設計、研發、生產、銷售及服務於一體。 |
| 上市日期 | 2025-09-02 |
| 發售章程規則 | 新規 (2025年8月後) |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國 浙江省 寧波市鄞州區 姜山鎮 明光北路 1166號 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期 19樓1912室 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | aux-home.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 机制A |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 17.42 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 200 股 |
| 入場費 | HK$ 3,484 |
| 面值 | RMB 5e-06 / 股 |
| 招股期間 | 2025-08-25 至 2025-08-28 |
| 全球發售股數 | 238,235,200 股 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 10,358,200 股 (4.3%) |
| 公開發售手數 (初始) | 51,791手 (25,895手, 25,896手) |
| 國際配售股數 (初始) | 196,803,000 股 (95.7%) |
| 發行比例 | ~15.3% |
| 發行後總股本 | 1,557,161,200 股 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 4,150,057,184 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 3,484 |
| 2 手 | 400 | HK$ 6,968 |
| 3 手 | 600 | HK$ 10,452 |
| 4 手 | 800 | HK$ 13,936 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 17,420 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 20,904 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 24,388 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 27,872 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 31,356 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 34,840 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 52,260 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 69,680 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 87,100 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 104,520 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 121,940 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 139,360 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 156,780 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 174,200 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 348,400 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 522,600 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 696,800 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 871,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 1,045,200 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 1,219,400 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 1,393,600 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 1,567,800 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,742,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 3,484,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 5,226,000 |
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 6,968,000 |
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 8,710,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 10,452,000 |
| 3,500 手 | 700,000 | HK$ 12,194,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 13,936,000 |
| 4,500 手 | 900,000 | HK$ 15,678,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 17,420,000 |
| 10,000 手 | 2,000,000 | HK$ 34,840,000 |
| 15,000 手 | 3,000,000 | HK$ 52,260,000 |
| 20,000 手 | 4,000,000 | HK$ 69,680,000 |
| 25,895 手 | 5,179,000 | HK$ 90,218,180 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 27,125,748,104 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情況 | 盈利約人民幣2,910.2百萬元 |
| 期末現金結餘 | 人民币579,700,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 192,200,000 |
| 上市成本佔募資比例 | ~4.63% |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 16.48 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 16.1 |
| 首日漲跌幅 | -5.40% |
| 首日成交量 | 52410200.0 |
| 首日成交額 | 856770000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約20%的所得款項凈額（或約657.5百萬港元）預期將用于全球研發； 2、約50%的所得款項凈額（或約1,643.7百萬港元）預期將用于升級智能制造體系及供應鏈管理； 3、約20%的所得款項凈額（或約657.5百萬港元）預期將用于加強銷售及經銷渠道； 4、約10%的所得款項凈額（或約328.7百萬港元）預期將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894（獨家）
整體協調人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
聯席全球協調人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
聯席賬簿管理人 (5)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
聯席牽頭經辦人 (5)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
資本市場中介人 (6)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
凱易律師事務所 競天公誠律師事務所 邁普達律師事務所（香港）有限法律責任合夥 |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
富而德律師事務所 上海市錦天城律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 安永會計師事務所 |
| 行業顧問 | 安永（中國）企業諮詢有限公司 |
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中邮理财有限责任公司 | — | — | — | — | 6 個月 | 2026-03-02 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 鄭堅江 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張波 |
執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑坚江 | — | 執行董事 |
| 2 | 忻宁 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑江 | — | 非執行董事 |
| 2 | 何锡万 | — | 非執行董事 |
| 3 | 李健 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 项伟 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 荆娴 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 陶胜文 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | (1) 郑坚江 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | (2) 何锡万 | — | 獨立非執行董事 |
主要股東
| 主要股東及持股 | 奧克斯控股持有1,300,921,250股，佔83.54%；鄭堅江先生通過Ze Hui、China Prosper及奧克斯控股被視為擁有相同權益。 |
|---|
Offering Structure
Subscription Tiers
IPO Timeline
