IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2024-10-04
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-10-07
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-10-07
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-10-07
夜晚
上市日 (T)
2024-10-08
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 太美医疗科技 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02576 |
| 公司全稱 | 太美医疗科技 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是中國醫藥及醫療器械研發和營銷領域最大的數字化解決方案供應商，為醫藥及醫療器械行業的產業鏈各方設計并提供專業的軟件及數字化服務。 |
| 上市日期 | 2024-10-08 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省嘉興市昌盛南路36號智慧產業創新園9號樓3樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.taimei.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 13.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 167,564,800 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 2,600 |
| 2 手 | 400 | HK$ 5,200 |
| 3 手 | 600 | HK$ 7,800 |
| 4 手 | 800 | HK$ 10,400 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 13,000 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 15,600 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 18,200 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 20,800 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 23,400 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 26,000 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 39,000 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 52,000 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 65,000 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 78,000 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 91,000 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 104,000 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 117,000 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 130,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 260,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 390,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 520,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 650,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 780,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 910,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 1,040,000 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 1,170,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,300,000 |
| 750 手 | 150,000 | HK$ 1,950,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 2,600,000 |
| 1,250 手 | 250,000 | HK$ 3,250,000 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 3,900,000 |
| 1,750 手 | 350,000 | HK$ 4,550,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 5,200,000 |
| 2,250 手 | 450,000 | HK$ 5,850,000 |
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 6,500,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 7,800,000 |
| 3,500 手 | 700,000 | HK$ 9,100,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 10,400,000 |
| 4,500 手 | 900,000 | HK$ 11,700,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 13,000,000 |
| 5,604 手 | 1,120,800 | HK$ 14,570,400 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 9.2 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 11.24 |
| 首日漲跌幅 | -29.23% |
| 首日成交量 | 16319600.0 |
| 首日成交額 | 171030000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35%或65.0百萬港元將用于優化并升級TrialOS平臺及PharmaOS平臺及其 各自的云端軟件及數字化服務； 2、約30%或約55.7百萬港元將用于提升核心技術及研發能力； 3、約10%或18.6百萬港元將用于強化銷售及營銷能力； 4、約15%或27.9百萬港元將用于選擇性地尋求認為將能擴充現有產品及服務品類、擴大客戶基礎及提升技術能力的戰略投資及收購； 5、約10%或18.6百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (8)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
聯席牽頭經辦人 (8)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 趙璐 |
|---|---|
| 公司秘書 | 倪曉梅,潘秉揚 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 趙璐(16.60%),林芝騰訊投資管理有限公司(10.01%),經緯創騰(杭州)創業投資合伙企業(有限合伙)(9.00%) |
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