IPO時間線
券商截止申購
2024-06-25
上午截止
港交所截止招股
2024-06-25
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2024-06-26
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-06-27
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-06-27
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-06-27
夜晚
上市日 (T)
2024-06-28
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 嘀嗒出行 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02559 |
| 公司全稱 | 嘀嗒出行 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是中國領先的技術驅動的出行平臺。 |
| 上市日期 | 2024-06-28 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區創遠路36號院朝來科技園14號樓5層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.didachuxing.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 6.00 / 股 |
| 招股價區間 | HK$ 5.00 - 7.00 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 117,273,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 4.65 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 5.23 |
| 首日漲跌幅 | -22.50% |
| 首日成交量 | 26229000.0 |
| 首日成交額 | 145288000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約50.0%(或73.6百萬港元)用于主要通過用戶獎勵及補貼、在線廣告活動及線下推廣及宣傳活動擴大用戶群并加強營銷及推廣計劃； 2、約35.0%（或51.5百萬港元）用于提升技術能力及升級安全機制； 3、約15.0%（或22.1百萬港元）用于提升變現能力。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際資本有限公司 CE ADQ859
野村國際（香港）有限公司
整體協調人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
野村國際（香港）有限公司
聯席全球協調人 (4)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
野村國際（香港）有限公司
民銀證券有限公司 CE APU820
聯席賬簿管理人 (13)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
野村國際（香港）有限公司
民銀證券有限公司 CE APU820
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
聯席牽頭經辦人 (13)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
野村國際（香港）有限公司
民銀證券有限公司 CE APU820
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
資本市場中介人 (14)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
野村國際（香港）有限公司
民銀證券有限公司 CE APU820
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
威爾遜•桑西尼•古奇•羅沙迪律師事務所 漢坤律師事務所 通商律師事務所 邁普達律師事務所（香港）有限法律責任合夥 |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
凱易律師事務所 天元律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 德勤•關黃陳方會計師行 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司 |
| 收款銀行 | 中國銀行（香港）有限公司 |
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 宋中杰 |
|---|---|
| 公司秘書 | 姜震宇; 蘇嘉敏 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 5brothers Limited(32.25%);Leap Prot Investment Limited(16.99%);IDG CHINA IV INVESTORS L.P(8.89%);Eastnor Castle Limited(7.00%);Bitauto Hong Kong Limited(4.85%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
嘀嗒出行超额认购112.9倍，市场情绪高涨，但最终中签率高达39.99%，显示一手申购规模较易中签。发售价定在区间底部6.0港元，反映定价相对保守。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
由于未获取档位分配明细，无法分析具体档位异常。通常在此等认购倍数下，甲尾与乙头中签率可能相近，但资金效率需结合券商成本评估。实际成本可能因券商手续费结构而异。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
中国内地投资者占比高达76.3%，反映内地资金对该股的浓厚兴趣。男性占比58.8%，平均年龄42.6岁，显示申购群体偏成熟理性。未提供地区集中度数据，难以判断区域偏好。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
IPO Timeline
