IPO時間線
券商截止申購
2024-09-26
上午截止
港交所截止招股
2024-09-26
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2024-09-27
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-09-30
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-09-30
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-09-30
夜晚
上市日 (T)
2024-10-02
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 卡罗特 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02549 |
| 公司全稱 | 卡罗特 |
| 行業 | 家電家用 |
| 主營業務 | 公司是全球廚具品牌，公司的產品強調「物盡其用」及「物超所值」，旨在為客戶提供實用、設計精良且價格合理的產品，推廣現代烹飪生活方式。 |
| 上市日期 | 2024-10-02 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市蕭山區山水時代大廈2幢21樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.mycarote.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 5.78 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 2024-09-23 至 2024-09-26 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 41.7% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 375,309,850 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 2,890 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 5,780 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 8,670 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 11,560 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 14,450 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 17,340 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 20,230 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 23,120 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 26,010 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 28,900 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 34,680 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 40,460 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 46,240 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 52,020 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 57,800 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 86,700 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 115,600 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 144,500 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 173,400 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 202,300 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 231,200 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 260,100 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 289,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 346,800 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 404,600 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 462,400 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 520,200 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 578,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,156,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 1,734,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 2,312,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 2,890,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 3,468,000 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 4,046,000 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 4,624,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,800 手 | 900,000 | HK$ 5,202,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 5,780,000 |
| 4,000 手 | 2,000,000 | HK$ 11,560,000 |
| 6,000 手 | 3,000,000 | HK$ 17,340,000 |
| 8,000 手 | 4,000,000 | HK$ 23,120,000 |
| 10,000 手 | 5,000,000 | HK$ 28,900,000 |
| 12,986 手 | 6,493,000 | HK$ 37,529,540 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 9.15 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 9.5 |
| 首日漲跌幅 | -16.61% |
| 首日成交量 | 111774000.0 |
| 首日成交額 | 1043160000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35%（或237.2百萬港元）預期將用于尋求收購及投資機遇； 2、約25%（或169.4百萬港元）預期將用于產品研發； 3、約20%（或135.6百萬港元）預期將用于擴張銷售渠道； 4、約10%（或67.8百萬港元）預期將用于ESG相關投資； 5、約10%（或67.8百萬港元）預期將用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
整體協調人 (2)
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
聯席賬簿管理人 (2)
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
聯席牽頭經辦人 (6)
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
TradeGo Markets Limited CE BRO637
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPC VII Pte. Ltd. | 156,588,870 HKD | — | 20.86% | — | 6 個月 | 2025-04-02 |
| 2 | YSC Go (BVI) Limited | 156,588,870 HKD | — | 20.86% | — | 6 個月 | 2025-04-02 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 章國棟 |
|---|---|
| 公司秘書 | 郭恩廷 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Yili Investment Holdings Ltd(74.69%),Denk Trade Investment Ltd(0.76%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
卡罗特IPO获得1347.27倍超额认购，申购极为火爆，显示出强烈的市场需求。最终发售价定在5.78港元，尽管未给出招股价区间，但高倍数认购通常意味着定价可能偏向高位。然而，在极高倍数下，整体中签率仍达到61.36%，这可能是因为回拨机制（回拨C档）导致公开发售份额大幅增加，使得多数申请人能够获配。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
本次申购的档位分布数据未予披露，因而无法评估甲尾与乙头之间的中签效率差异或任何档位异常。从整体中签率61.36%来看，高倍数并未导致中签率极低，可能暗示大小资金的中签结果相对扁平化，但缺乏具体档位数据无法验证。投资者需注意，不同申购档位的实际手续费和融资成本各异，实际效率或与此处整体统计有出入。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在来源文件的错误或遗漏——请以港交所官方文件为准。本分析仅供信息参考和教育目的。）
Demographics
本次IPO未披露申购人群的人口统计学特征，如中国内地投资者占比、性别或年龄分布等信息缺失，因此无法分析参与者的画像趋势。地域集中度（如广东占比）亦无从得知。通常内地参与率高的新股可能反映跨境打新热度，但此处无数据支持任何结论。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。数据可能存在来源文件的错误或遗漏——请以港交所官方文件为准。本分析仅供信息参考和教育目的。）
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