IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-10-31
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-11-01
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-11-01
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-11-01
夜晚
上市日 (T)
2023-11-02
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 锅圈 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02517 |
| 公司全稱 | 锅圈 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 公司是中國領先且快速增長的在家吃飯餐食產品品牌，提供即食、即熱、即煮和即配食材，并專注于在家火鍋和燒烤產品。 |
| 上市日期 | 2023-11-02 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市閔行區興虹路187弄3號802室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.zzgqsh.com/website/main |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 5.98 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 53.8% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 41,147,184 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 400 | HK$ 2,392 |
| 2 手 | 800 | HK$ 4,784 |
| 3 手 | 1,200 | HK$ 7,176 |
| 4 手 | 1,600 | HK$ 9,568 |
| 5 手 | 2,000 | HK$ 11,960 |
| 6 手 | 2,400 | HK$ 14,352 |
| 7 手 | 2,800 | HK$ 16,744 |
| 8 手 | 3,200 | HK$ 19,136 |
| 9 手 | 3,600 | HK$ 21,528 |
| 10 手 | 4,000 | HK$ 23,920 |
| 15 手 | 6,000 | HK$ 35,880 |
| 20 手 | 8,000 | HK$ 47,840 |
| 25 手 | 10,000 | HK$ 59,800 |
| 30 手 | 12,000 | HK$ 71,760 |
| 35 手 | 14,000 | HK$ 83,720 |
| 40 手 | 16,000 | HK$ 95,680 |
| 45 手 | 18,000 | HK$ 107,640 |
| 50 手 | 20,000 | HK$ 119,600 |
| 75 手 | 30,000 | HK$ 179,400 |
| 100 手 | 40,000 | HK$ 239,200 |
| 125 手 | 50,000 | HK$ 299,000 |
| 150 手 | 60,000 | HK$ 358,800 |
| 175 手 | 70,000 | HK$ 418,600 |
| 200 手 | 80,000 | HK$ 478,400 |
| 250 手 | 100,000 | HK$ 598,000 |
| 300 手 | 120,000 | HK$ 717,600 |
| 400 手 | 160,000 | HK$ 956,800 |
| 450 手 | 180,000 | HK$ 1,076,400 |
| 500 手 | 200,000 | HK$ 1,196,000 |
| 750 手 | 300,000 | HK$ 1,794,000 |
| 1,000 手 | 400,000 | HK$ 2,392,000 |
| 1,500 手 | 600,000 | HK$ 3,588,000 |
| 2,000 手 | 800,000 | HK$ 4,784,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,250 手 | 900,000 | HK$ 5,382,000 |
| 2,500 手 | 1,000,000 | HK$ 5,980,000 |
| 7,000 手 | 2,800,000 | HK$ 16,744,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 5.98 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 5.98 |
| 首日漲跌幅 | -51.67% |
| 首日成交量 | 4432800.0 |
| 首日成交額 | 26741100.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40.0%或142.6百萬港元，用于通過提高產能及效率以增強供應鏈能力； 2、約40.0%或142.6百萬港元，將用于開設及經營自營店； 3、約10.0%或35.6百萬港元，將用于建立產品研發中心以及升級和購買相關設備； 4、約10.0%或35.6百萬港元，用作營運資金及作一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (4)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中州國際融資有限公司 CE ABC734
聯席賬簿管理人 (4)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中州國際融資有限公司 CE ABC734
聯席牽頭經辦人 (11)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中州國際融資有限公司 CE ABC734
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
光源資本（香港）金融有限公司 CE BHX373
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
元庫證券有限公司 CE BLN458
勝利證券有限公司 CE ABN091
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COFCO Capital Special Opportunity Fund 2 SP | 64,897,352 HKD | — | 15.77% | — | 6 個月 | 2024-05-02 |
| 2 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 50,822,824 HKD | — | 12.35% | — | 6 個月 | 2024-05-02 |
| 3 | 锦鼎资本管理(深圳)有限公司 | 78,189,696 HKD | — | 19.00% | — | 6 個月 | 2024-05-02 |
| 4 | 欣鑫(香港)有限公司 | 27,366,872 HKD | — | 6.65% | — | 6 個月 | 2024-05-02 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 楊明超 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王暉,林庚墀 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 鍋圈實業(上海)有限公司(32.18%);上海鍋小圈企業管理中心(有限合伙)(12.11%) |
|---|
Subscription Tiers
IPO Timeline
