IPO時間線
券商截止申購
2024-06-11
上午截止
港交所截止招股
2024-06-11
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2024-06-12
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-06-13
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-06-13
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-06-13
夜晚
上市日 (T)
2024-06-14
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 云工场 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02512 |
| 公司全稱 | 云工场 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司為客戶提供全面且可靠的IDC解決方案服務，公司客戶為中國主要頂尖互聯網公司及云計算服務供應商。 |
| 上市日期 | 2024-06-14 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省無錫市新吳區菱湖大道228號天安智慧城2-601 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.cloudcsp.com/zh-cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 4.60 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 158,700,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,000 | HK$ 4,600 |
| 2 手 | 2,000 | HK$ 9,200 |
| 3 手 | 3,000 | HK$ 13,800 |
| 4 手 | 4,000 | HK$ 18,400 |
| 5 手 | 5,000 | HK$ 23,000 |
| 6 手 | 6,000 | HK$ 27,600 |
| 7 手 | 7,000 | HK$ 32,200 |
| 8 手 | 8,000 | HK$ 36,800 |
| 9 手 | 9,000 | HK$ 41,400 |
| 10 手 | 10,000 | HK$ 46,000 |
| 15 手 | 15,000 | HK$ 69,000 |
| 20 手 | 20,000 | HK$ 92,000 |
| 25 手 | 25,000 | HK$ 115,000 |
| 30 手 | 30,000 | HK$ 138,000 |
| 35 手 | 35,000 | HK$ 161,000 |
| 40 手 | 40,000 | HK$ 184,000 |
| 45 手 | 45,000 | HK$ 207,000 |
| 50 手 | 50,000 | HK$ 230,000 |
| 60 手 | 60,000 | HK$ 276,000 |
| 70 手 | 70,000 | HK$ 322,000 |
| 80 手 | 80,000 | HK$ 368,000 |
| 90 手 | 90,000 | HK$ 414,000 |
| 100 手 | 100,000 | HK$ 460,000 |
| 200 手 | 200,000 | HK$ 920,000 |
| 300 手 | 300,000 | HK$ 1,380,000 |
| 400 手 | 400,000 | HK$ 1,840,000 |
| 500 手 | 500,000 | HK$ 2,300,000 |
| 600 手 | 600,000 | HK$ 2,760,000 |
| 700 手 | 700,000 | HK$ 3,220,000 |
| 800 手 | 800,000 | HK$ 3,680,000 |
| 900 手 | 900,000 | HK$ 4,140,000 |
| 1,000 手 | 1,000,000 | HK$ 4,600,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,200 手 | 1,200,000 | HK$ 5,520,000 |
| 1,800 手 | 1,800,000 | HK$ 8,280,000 |
| 5,750 手 | 5,750,000 | HK$ 26,450,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 3.8 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 4.37 |
| 首日漲跌幅 | -17.39% |
| 首日成交量 | 29280600.0 |
| 首日成交額 | 125870000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約47.7%或160.4百萬港元將用于投資各類技術，以改進服務質量并提升運營效率； 2、約18.5%或62.3百萬港元將用于通過開發邊緣計算基礎設施來提升靈境云能力； 3、約12.8%或43.0百萬港元將用于執行邊緣計算運營及邊緣云平臺的組成部分的招聘計劃； 4、約11.0%或37.1百萬港元將用于開發邊緣計算技術，并繼續將新技術整合至服務中，以更好地服務客戶； 5、約10.0%或33.7百萬港元將用作運營資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375（獨家）
保薦人兼整體協調人 (1)
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375（獨家）
整體協調人 (1)
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
聯席全球協調人 (3)
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席賬簿管理人 (11)
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
安信國際證券（香港）有限公司
第一上海證券有限公司 CE ABV488
民銀證券有限公司 CE APU820
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
復星國際證券有限公司 CE AAF432
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
聯席牽頭經辦人 (11)
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
安信國際證券（香港）有限公司
第一上海證券有限公司 CE ABV488
民銀證券有限公司 CE APU820
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
復星國際證券有限公司 CE AAF432
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
資本市場中介人 (11)
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
安信國際證券（香港）有限公司
第一上海證券有限公司 CE ABV488
民銀證券有限公司 CE APU820
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
復星國際證券有限公司 CE AAF432
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
服務提供商
| 角色 | 機構 |
|---|---|
| 本公司法律顧問 |
中倫律師事務所有限法律責任合夥 中倫律師事務所 奧傑律師事務所 北京大成律師事務所 |
| 保薦人/包銷商法律顧問 |
金杜律師事務所 金杜律師事務所 |
| 核數師兼申報會計師 | 安永會計師事務所 |
| 行業顧問 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司 |
| 收款銀行 | 招商永隆銀行 |
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 孫濤 |
|---|---|
| 公司秘書 | 鄭璟燁;林芷晴 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Ru Yi Information Technology Co., Ltd(75%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
云工场公开发售获25.79倍超额认购，显示中等偏上的市场兴趣。每手金额约4600港元门槛较低，8846份有效申请全部获配，一手中签率高达100%，与常见新股的超购中签率形成反差。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾申购100万港元与乙头120万港元均仅获配1手，资金效率显著不同，甲尾每手成本更低。在25.79倍超购下乙头未获额外手数，分配极度平均化，属罕见档位分布模式。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。档位效率比较未考虑不同券商手续费结构，实际成本可能不同。数据可能存在来源的错误或遗漏，请以港交所官方文件为准。）
Demographics
本次申购未提供中国内地参与率、性别或地区分布等人口画像数据，无法评估南下资金情绪。一般情况下，高比例内地申购可视为积极信号。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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