IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2024-03-18
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-03-19
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-03-19
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-03-19
夜晚
上市日 (T)
2024-03-20
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 荃信生物－Ｂ |
|---|---|
| 股票代碼 | 02509 |
| 公司全稱 | 荃信生物－Ｂ |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司是中國一家完全專注于針對自身免疫及過敏性疾病生物療法的臨床階段生物科技公司，擁有自主研發的藥物管線及完善的商業級規模內部生產能力。 |
| 上市日期 | 2024-03-20 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省泰州市藥城大道907號1號樓1310室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.qyuns.net/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 19.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 82.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 42,387,840 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 0 |
| 2 手 | 400 | HK$ 0 |
| 3 手 | 600 | HK$ 0 |
| 4 手 | 800 | HK$ 0 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 0 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 0 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 0 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 0 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 0 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 0 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 0 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 0 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 0 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 0 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 0 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 0 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 0 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 0 |
| 60 手 | 12,000 | HK$ 0 |
| 70 手 | 14,000 | HK$ 0 |
| 80 手 | 16,000 | HK$ 0 |
| 90 手 | 18,000 | HK$ 0 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 0 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 0 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 0 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 0 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 0 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 0 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 0 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 0 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 0 |
| 600 手 | 120,000 | HK$ 0 |
| 700 手 | 140,000 | HK$ 0 |
| 800 手 | 160,000 | HK$ 0 |
| 900 手 | 180,000 | HK$ 0 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 0 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 0 |
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 0 |
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 0 |
| 3,012 手 | 602,400 | HK$ 0 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 24.5 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 27.4 |
| 首日漲跌幅 | 23.74% |
| 首日成交量 | 2308200.0 |
| 首日成交額 | 61672700.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約30.1%或49.2百萬港元將分配至核心產品QX002N的開發及注冊； 2、約54.6%或89.3百萬港元將分配至其他核心產品QX005N的開發及注冊； 3、約8.7%或14.2百萬港元將分配至QX004N的開發及注冊； 4、約1.9%或3.1百萬港元將分配至QX006N的臨床試驗、QX006N準備注冊文件以及CMC成本； 5、約4.7%或7.7百萬港元將分配至若干其他資產的研發和藥物發現。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
安信國際證券(香港)有限公司
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
聯席賬簿管理人 (7)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
安信國際證券(香港)有限公司
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
興證國際融資有限公司 CE BAK956
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
聯席牽頭經辦人 (12)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
安信國際證券(香港)有限公司
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
興證國際融資有限公司 CE BAK956
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
復星國際證券有限公司 CE AAF432
鉅誠證券有限公司 CE BPX754
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
洪泰證券有限公司 CE BJK437
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蜂投资本有限公司 | 39,140,640 HKD | — | 16.41% | — | 6 個月 | 2024-09-20 |
| 2 | 华东医药投资控股(香港)有限公司 | 39,140,640 HKD | — | 16.41% | — | 6 個月 | 2024-09-20 |
| 3 | 健鑫医药科技有限公司 | 117,421,920 HKD | — | 49.23% | — | 6 個月 | 2024-09-20 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 裘霽宛 |
|---|---|
| 公司秘書 | 胡衍保 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 杭州荃毅投資管理合伙企業(普通合伙)(18.01%);杭州中美華東制藥有限公司(16.17%);泰州洪泰健康投資管理中心(有限合伙)(8.44%);泰州信孚同心企業管理合伙企業(有限合伙)(7%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
荃信生物－Ｂ超额认购163.15倍，申购热度极高，有效申请14,525份中仅4,237份获接纳。一手中签率29.17%受货量倾斜影响偏低，最终发售价未披露，但火热需求暗示可能接近区间上限。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（申购200手）期望中签仅0.05手，乙头（申购400手）期望0.0902手，甲尾中签率远低于乙头，不存在甲尾效率突出现象。各档位中签率随申购数量提升缓慢，大额资金在乙组才获得较明显优势。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
中国内地参与者占比达84.6%，显示港股打新主力仍为内地资金，香港本土仅占15.3%。性别分布均衡（男53.4%／女46.6%），持有人平均年龄45岁，呈现中年化特征。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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