IPO時間線
券商截止申購
2024-07-09
上午截止
港交所截止招股
2024-07-09
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2024-07-10
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-07-11
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-07-11
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-07-11
夜晚
上市日 (T)
2024-07-12
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 西锐 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02507 |
| 公司全稱 | 西锐 |
| 行業 | 工業制造 |
| 主營業務 | 公司是私人航空業的先驅者及全球市場領導者。公司設計、開發、制造及銷售業界認可的優質飛機，在安全、技術、連接、性能及舒適度方面均有所創新。 |
| 上市日期 | 2024-07-12 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 美國明尼蘇達州德魯斯市泰勒區4515號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://cirrusaircraft.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 27.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 56.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 150,909,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 2,750 |
| 2 手 | 200 | HK$ 5,500 |
| 3 手 | 300 | HK$ 8,250 |
| 4 手 | 400 | HK$ 11,000 |
| 5 手 | 500 | HK$ 13,750 |
| 6 手 | 600 | HK$ 16,500 |
| 7 手 | 700 | HK$ 19,250 |
| 8 手 | 800 | HK$ 22,000 |
| 9 手 | 900 | HK$ 24,750 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 27,500 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 41,250 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 55,000 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 68,750 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 82,500 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 96,250 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 110,000 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 123,750 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 137,500 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 165,000 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 192,500 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 220,000 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 247,500 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 275,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 550,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 825,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,100,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 1,375,000 |
| 600 手 | 60,000 | HK$ 1,650,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 1,925,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 2,200,000 |
| 900 手 | 90,000 | HK$ 2,475,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 2,750,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 5,500,000 |
| 4,000 手 | 400,000 | HK$ 11,000,000 |
| 5,000 手 | 500,000 | HK$ 13,750,000 |
| 7,000 手 | 700,000 | HK$ 19,250,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 27.5 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 27.5 |
| 首日漲跌幅 | 20.29% |
| 首日成交量 | 6391410.0 |
| 首日成交額 | 173203000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、所得款項凈額的30%，或約418.0百萬港元，將用于為創新、產品提升、持續產品改進及其他研發活動撥付資金； 2、所得款項凈額的30%，或約418.0百萬港元，將用于提升生產效率及產能； 3、所得款項凈額的30%，或約418.0百萬港元，將用于為在地域上和總容量上提升及擴展服務； 4、所得款項凈額的10%，或約139.5百萬港元，將用于一般營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (12)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中航資信環球資產管理有限公司 CE BHF812
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
聯席牽頭經辦人 (12)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中航資信環球資產管理有限公司 CE BHF812
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常熟东南产业投资有限公司 | 234,319,250 HKD | — | 15.53% | — | 6 個月 | 2025-01-12 |
| 2 | 太仓高新科创发展有限公司 | 234,319,250 HKD | — | 15.53% | — | 6 個月 | 2025-01-12 |
| 3 | 无锡建发新投空天投资合伙企业(有限合伙) | 187,176,000 HKD | — | 12.40% | — | 6 個月 | 2025-01-12 |
| 4 | 无锡金投联盈产业投资合伙企业(有限合伙) | 39,066,500 HKD | — | 2.59% | — | 6 個月 | 2025-01-12 |
| 5 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 156,213,750 HKD | — | 10.35% | — | 6 個月 | 2025-01-12 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 楊雷 |
|---|---|
| 公司秘書 | 皮巍;陳鎮杰 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 中航通飛香港有限公司(85%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
西锐获1.56倍超额认购，认购热度温和，最终发售价27.5港元。一手中签率高达100%，显示市场申购压力较小，供过于求，投资者几乎全部获配。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（申购10万股）与乙头（申购20万股）的期望中签均为1手，各档位间中签率无差异，未出现通常甲尾资金效率高于乙头的现象，档位分布平坦。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
本次申购者共4795人且全部获配，但缺乏地域、年龄等人口画像细节，暂无内地或香港参与比例等信号可供解读。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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