IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-10-09
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-10-10
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-10-10
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-10-10
夜晚
上市日 (T)
2023-10-11
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 迈越科技 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02501 |
| 公司全稱 | 迈越科技 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司為廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經營歷史的綜合IT解決方案服務提供商。 |
| 上市日期 | 2023-10-11 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣西壯族自治區南寧市歌海路9號廣西體育中心配套工程綜合體東塔B座辦公區8樓806室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.maiyuesoft.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.18 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 14,750,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 2,000 | HK$ 2,360 |
| 2 手 | 4,000 | HK$ 4,720 |
| 3 手 | 6,000 | HK$ 7,080 |
| 4 手 | 8,000 | HK$ 9,440 |
| 5 手 | 10,000 | HK$ 11,800 |
| 10 手 | 20,000 | HK$ 23,600 |
| 15 手 | 30,000 | HK$ 35,400 |
| 20 手 | 40,000 | HK$ 47,200 |
| 25 手 | 50,000 | HK$ 59,000 |
| 30 手 | 60,000 | HK$ 70,800 |
| 35 手 | 70,000 | HK$ 82,600 |
| 40 手 | 80,000 | HK$ 94,400 |
| 45 手 | 90,000 | HK$ 106,200 |
| 50 手 | 100,000 | HK$ 118,000 |
| 100 手 | 200,000 | HK$ 236,000 |
| 150 手 | 300,000 | HK$ 354,000 |
| 200 手 | 400,000 | HK$ 472,000 |
| 250 手 | 500,000 | HK$ 590,000 |
| 300 手 | 600,000 | HK$ 708,000 |
| 500 手 | 1,000,000 | HK$ 1,180,000 |
| 1,000 手 | 2,000,000 | HK$ 2,360,000 |
| 2,000 手 | 4,000,000 | HK$ 4,720,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.63 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.23 |
| 首日漲跌幅 | 38.14% |
| 首日成交量 | 51522000.0 |
| 首日成交額 | 67030200.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約20.9%或19.0百萬港元將作為擴展策略的一部分用于撥支我們新項目的資本需求及現金流； 2、約27.8%或25.3百萬港元將用于設立及強化我們的研發中心及招募更多的研發人員，以增強我們的研發實力； 3、約9.1%或8.3百萬港元將用于為我們的銷售和營銷團隊、項目管理團隊及技術團隊招募更多人員，以支持我們的業務擴展； 4、約11.8%或10.7百萬港元將用于升級我們的IT基礎設施； 5、約20.4%或18.5百萬港元將用于優化我們的資本結構及通過償還部分銀行借款改善我們的流動資金狀況； 6、約10.0%或9.1百萬港元將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
華富建業企業融資有限公司 CE ACR487
整體協調人 (7)
華富建業證券有限公司 CE AAC577
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
聯席賬簿管理人 (12)
華富建業證券有限公司 CE AAC577
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
民銀證券有限公司 CE APU820
艾德證券期貨有限公司 CE BHT550
創升證券有限公司 CE BHV052
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
越秀証券有限公司 CE ABQ722
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
聯席牽頭經辦人 (12)
華富建業證券有限公司 CE AAC577
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
民銀證券有限公司 CE APU820
艾德證券期貨有限公司 CE BHT550
創升證券有限公司 CE BHV052
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
越秀証券有限公司 CE ABQ722
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 李常青 |
|---|---|
| 公司秘書 | 關雄駿 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 深藍海電子科技股份有限公司(61.2%);Canwest Profits Limited(6%);Million Oak Limited(5.625%) |
|---|
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