公司概覽
| 股票名稱 | 啓明醫療-B |
|---|---|
| 股票代碼 | 02500 |
| 公司全稱 | 啓明醫療-B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事研發、生產及銷售治療心臟瓣膜疾病的醫療器械。 |
| 上市日期 | 2019-12-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市濱江區江陵路88號2幢3樓311室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.venusmedtech.com/ |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 33.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 39.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,295,877,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 43.05 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 40.0 |
| 首日漲跌幅 | 30.45% |
| 首日成交量 | 53035200.0 |
| 首日成交額 | 2107270000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、35.0%或約843.9百萬港元分配至我們的核心產品； 2、30.0%或約723.3百萬港元分配至我們的其他產品及在研產品； 3、10.0%所得款項凈額或約241.1百萬港元，為有關收購Keystone的代價付款及其他交易開支提供資金； 4、15.0%所得款項凈額或約361.7百萬港元，為我們透過內部研究及/或潛在收購持續擴充產品組合提供資金； 5、10.0%所得款項凈額或約241.1百萬港元，作營運資金及其他一般企業用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (4)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
整體協調人 (6)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
海通國際證券有限公司 CE AAF806
聯席賬簿管理人 (9)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
香港上海滙豐銀行有限公司
聯席牽頭經辦人 (9)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
香港上海滙豐銀行有限公司
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspex Master Fund | 156,519,000 HKD | — | 6.04% | — | 6 個月 | 2020-06-10 |
| 2 | Cephei QFII China Total Return Fund Ltd. | 156,519,000 HKD | — | 6.04% | — | 6 個月 | 2020-06-10 |
| 3 | China Alpha Funds | 78,259,500 HKD | — | 3.02% | — | 6 個月 | 2020-06-10 |
| 4 | GIC Private Limited | 234,778,500 HKD | — | 9.06% | — | 6 個月 | 2020-06-10 |
| 5 | Hillhouse Funds | 391,297,500 HKD | — | 15.10% | — | 6 個月 | 2020-06-10 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 胡定旭 |
|---|---|
| 公司秘書 | 葉翠媚 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Qiming GP III, L.P.(13.33%);訾振軍(11.90%);曾敏(9.74%) |
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