IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2024-01-03
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-01-04
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-01-04
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-01-04
夜晚
上市日 (T)
2024-01-05
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 速腾聚创 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02498 |
| 公司全稱 | 速腾聚创 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是激光雷達及感知解決方案市場的全球領導者。 |
| 上市日期 | 2024-01-05 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市南山區桃源街道留仙大道1213號眾冠紅花嶺工業南區9棟 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.robosense.ai/en |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 43.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 79.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 57,577,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 43.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 43.0 |
| 首日漲跌幅 | -21.02% |
| 首日成交量 | 944300.0 |
| 首日成交額 | 40096000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45%或394.7百萬港元，預計將用于研發，持續建立并優化產品管線以及團隊擴展以支持研發計劃； 2、約20%或175.4百萬港元，預計將用于提升制造、測試及驗證能力； 3、約20%或175.4百萬港元，預計將用于加強銷售和營銷工作； 4、約5%或43.9百萬港元，預計將用于探索潛在的戰略合作關系或聯盟機遇； 5、約10%或87.7百萬港元，預計將用于營運資金及一般企業用途，以支持業務營運及增長。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
摩根大通證券(遠東)有限公司 CE AAB026
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
整體協調人 (6)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
安信國際證券(香港)有限公司
復星國際證券有限公司 CE AAF432
聯席賬簿管理人 (8)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
安信國際證券(香港)有限公司
復星國際證券有限公司 CE AAF432
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
聯席牽頭經辦人 (9)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
安信國際證券(香港)有限公司
復星國際證券有限公司 CE AAF432
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市南山战略新兴产业投资有限公司 | 781,138,000 HKD | — | 79.29% | — | 6 個月 | 2024-07-05 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 邱純鑫 |
|---|---|
| 公司秘書 | 劉永基;劉綺華 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | BlackPearl Global Limited(10.99%);Cainiao Smart Logistics Investment Limited(10.46%);Emerald Forest International Limited(6.59%);華興資本控股有限公司(5.05%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
此次IPO市场情绪极为冷淡，公开认购仅0.58倍，远未足额，反映投资者对速腾聚创的谨慎态度。中签率因此锁定100%，但凡申购必获足额分配，与港股市场常见的超额认购热况形成鲜明反差。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
由于认购严重不足，公开发售部分并未触发回拨，所有有效申请均获100%分配，档位划分失去实际意义，无法观察资金效率差异。此种情形下，申购量对中签结果无任何影响。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
申购群体中，内地投资者占比高达83.1%，显示出内地资金对该股的高度关注，但整体参与人数仅1786人，热度有限。投资者以男性为主（69.0%），平均年龄42.8岁，呈现中年男性主导的典型画像。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
IPO Timeline
