IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-09-21
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-09-22
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-09-22
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-09-22
夜晚
上市日 (T)
2023-09-25
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 友芝友生物－Ｂ |
|---|---|
| 股票代碼 | 02496 |
| 公司全稱 | 友芝友生物－Ｂ |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司是一家致力于開發用于治療癌癥相關并發癥、癌癥及老年性眼科疾病的BsAb療法的生物技術公司。 |
| 上市日期 | 2023-09-25 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道666號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.yzybio.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 16.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 59.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 17,603,200 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 3,200 |
| 2 手 | 400 | HK$ 6,400 |
| 3 手 | 600 | HK$ 9,600 |
| 4 手 | 800 | HK$ 12,800 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 16,000 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 19,200 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 22,400 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 25,600 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 28,800 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 32,000 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 48,000 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 64,000 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 80,000 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 96,000 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 112,000 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 128,000 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 144,000 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 160,000 |
| 75 手 | 15,000 | HK$ 240,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 320,000 |
| 125 手 | 25,000 | HK$ 400,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 480,000 |
| 175 手 | 35,000 | HK$ 560,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 640,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 800,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 960,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 16.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 16.4 |
| 首日漲跌幅 | -67.75% |
| 首日成交量 | 1519600.0 |
| 首日成交額 | 24912300.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約80%或約97.1百萬港元將用作核心產品M701計劃進行的臨床試驗、擬備注冊備案文件及商業化推出計劃； 2、約12%或14.6百萬港元將用作Y101D計劃進行的臨床試驗； 3、約8%或9.7百萬港元將用作營運資金和一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
整體協調人 (3)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
聯席賬簿管理人 (6)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
天風國際證券與期貨有限公司 CE BAV573
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
聯席牽頭經辦人 (8)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
天風國際證券與期貨有限公司 CE BAV573
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都朴华凯智生物科技有限公司 | 21,481,600 HKD | — | 12.20% | — | 6 個月 | 2024-03-25 |
| 2 | 武汉光谷健康产业投资有限公司 | 42,976,000 HKD | — | 24.42% | — | 6 個月 | 2024-03-25 |
| 3 | 武汉市楚兴友瑞大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 39,763,200 HKD | — | 22.59% | — | 6 個月 | 2024-03-25 |
董事及管理層
| 董事會主席 | Zhou Pengfei |
|---|---|
| 公司秘書 | 鄭建華;賴天恩 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 袁謙(10.57%);武漢才智投資管理合伙企業(有限合伙)(8.70%);周宏峰(5.28%) |
|---|
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