IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-07-06
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-07-07
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-07-07
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-07-07
夜晚
上市日 (T)
2023-07-10
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 慧居科技 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02481 |
| 公司全稱 | 慧居科技 |
| 行業 | 公共事業 |
| 主營業務 | 公司是一家主要在三北地區經營的跨省供熱服務供貨商。 |
| 上市日期 | 2023-07-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省江陰市利港街道雙良路15號2樓202室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.hjkj.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.60 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 19.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 27,216,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,000 | HK$ 3,600 |
| 2 手 | 2,000 | HK$ 7,200 |
| 3 手 | 3,000 | HK$ 10,800 |
| 4 手 | 4,000 | HK$ 14,400 |
| 5 手 | 5,000 | HK$ 18,000 |
| 6 手 | 6,000 | HK$ 21,600 |
| 7 手 | 7,000 | HK$ 25,200 |
| 8 手 | 8,000 | HK$ 28,800 |
| 9 手 | 9,000 | HK$ 32,400 |
| 10 手 | 10,000 | HK$ 36,000 |
| 15 手 | 15,000 | HK$ 54,000 |
| 20 手 | 20,000 | HK$ 72,000 |
| 25 手 | 25,000 | HK$ 90,000 |
| 30 手 | 30,000 | HK$ 108,000 |
| 35 手 | 35,000 | HK$ 126,000 |
| 40 手 | 40,000 | HK$ 144,000 |
| 45 手 | 45,000 | HK$ 162,000 |
| 50 手 | 50,000 | HK$ 180,000 |
| 60 手 | 60,000 | HK$ 216,000 |
| 70 手 | 70,000 | HK$ 252,000 |
| 80 手 | 80,000 | HK$ 288,000 |
| 90 手 | 90,000 | HK$ 324,000 |
| 100 手 | 100,000 | HK$ 360,000 |
| 350 手 | 350,000 | HK$ 1,260,000 |
| 450 手 | 450,000 | HK$ 1,620,000 |
| 500 手 | 500,000 | HK$ 1,800,000 |
| 700 手 | 700,000 | HK$ 2,520,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,500 手 | 1,500,000 | HK$ 5,400,000 |
| 2,000 手 | 2,000,000 | HK$ 7,200,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 3.6 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.6 |
| 首日漲跌幅 | -27.78% |
| 首日成交量 | 10561000.0 |
| 首日成交額 | 37175000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約93.7百萬港元（相當于約人民幣85.3百萬元），約50.0%將用于蘭州新區供熱調峰鍋爐建設項目的新調峰鍋爐（將為燃煤鍋爐）建設（「蘭州調峰鍋爐建設」）； 2、約75.0百萬港元（相當于約人民幣68.2百萬元），約40.0%將用于建設一級輸配管網及供熱服務設施、采購供熱經營的相關設備及裝置以及新密供熱準備及擴展項目（「新密供熱準備及擴展項目」）； 3、約18.8百萬港元（相當于約人民幣17.1百萬元），約10.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
國泰君安融資有限公司 CE AGS488
整體協調人 (1)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
聯席賬簿管理人 (5)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
聯席牽頭經辦人 (9)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
滙富金融服務有限公司 CE ADF346
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
富強證券有限公司 CE AHQ488
永高證券有限公司 CE AEJ683
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江港国际投资有限公司 | 53,362,800 HKD | — | 19.60% | — | 6 個月 | 2024-01-10 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 李寶山 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳焯墁,馬克 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 江蘇雙良科技有限公司(49.75%);江蘇利創新能源有限公司(16.91%);李寶山(1.99%) |
|---|
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