IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-05-04
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-05-05
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-05-05
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-05-05
夜晚
上市日 (T)
2023-05-08
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 绿竹生物－Ｂ |
|---|---|
| 股票代碼 | 02480 |
| 公司全稱 | 绿竹生物－Ｂ |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司是一家致力于開發創新型人類疫苗和治療性生物制劑，以預防和控制傳染性疾病，并治療癌癥和自身免疫性疾病的生物技術公司。 |
| 上市日期 | 2023-05-08 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市通州區工業開發區廣通街3號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.luzhubiotech.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 32.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 46.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 34,072,640 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 6,560 |
| 2 手 | 400 | HK$ 13,120 |
| 3 手 | 600 | HK$ 19,680 |
| 4 手 | 800 | HK$ 26,240 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 32,800 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 39,360 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 45,920 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 52,480 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 59,040 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 22.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 31.5 |
| 首日漲跌幅 | -32.93% |
| 首日成交量 | 2796200.0 |
| 首日成交額 | 76911300.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約58.2%（或140.7百萬港元）將主要用于核心產品LZ901的臨床開發、制造及商業化； 2、約22.1%（或53.4百萬港元）將主要用于K3的臨床開發及制造； 3、約16.1%（或38.8百萬港元）將主要用于建設于珠海的商業生產設施，其是大型、定制及不可拆卸的生產設施； 4、約3.6%（或8.7百萬港元）將主要用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
聯席賬簿管理人 (14)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
復星國際證券有限公司 CE AAF432
百惠證券有限公司 CE BPQ161
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
艾德證券期貨有限公司 CE BHT550
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
信銀（香港）資本有限公司 CE AEQ982
中州國際融資有限公司 CE ABC734
龍石資本管理有限公司 CE BGM303
聯席牽頭經辦人 (16)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
復星國際證券有限公司 CE AAF432
百惠證券有限公司 CE BPQ161
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
艾德證券期貨有限公司 CE BHT550
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
信銀（香港）資本有限公司 CE AEQ982
中州國際融資有限公司 CE ABC734
龍石資本管理有限公司 CE BGM303
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 156,993,920 HKD | — | 46.09% | — | 6 個月 | 2023-11-08 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 孔健 |
|---|---|
| 公司秘書 | 劉斯宇,賴浩恩 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 孔健(28.79%);張琰平(9.98%);北京亦莊生物醫藥并購投資中心(有限合伙)(9.70%);北京亦莊二期生物醫藥產業投資基金(有限合伙)(9.05%);北京賽升藥業股份有限公司(6.79%);珠海橫琴綠竹企業管理合伙企業(有限合伙)(6.08%);建銀國際資本管理(天津)有限公司(5.76%) |
|---|
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