IPO時間線
券商截止申購
2024-06-25
上午截止
港交所截止招股
2024-06-25
中午12:00截止
券商公佈中簽 (T-2)
2024-06-26
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-06-27
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-06-27
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-06-27
夜晚
上市日 (T)
2024-06-28
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 天聚地合 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02479 |
| 公司全稱 | 天聚地合 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是中國綜合性API數據流通服務商，致力于為客戶提供標準的API服務和定制化的數據治理解決方案，專注于用數據技術賦能數字經濟。 |
| 上市日期 | 2024-06-28 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區融富街9號16樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.juhe.cn/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 83.33 / 股 |
| 招股價區間 | 僅確定發售價，無區間 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 79.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 否 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 73,905,377 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 50 | HK$ 4,166 |
| 2 手 | 100 | HK$ 8,333 |
| 3 手 | 150 | HK$ 12,500 |
| 4 手 | 200 | HK$ 16,666 |
| 5 手 | 250 | HK$ 20,832 |
| 6 手 | 300 | HK$ 24,999 |
| 7 手 | 350 | HK$ 29,166 |
| 8 手 | 400 | HK$ 33,332 |
| 9 手 | 450 | HK$ 37,498 |
| 10 手 | 500 | HK$ 41,665 |
| 12 手 | 600 | HK$ 49,998 |
| 14 手 | 700 | HK$ 58,331 |
| 16 手 | 800 | HK$ 66,664 |
| 18 手 | 900 | HK$ 74,997 |
| 20 手 | 1,000 | HK$ 83,330 |
| 30 手 | 1,500 | HK$ 124,995 |
| 40 手 | 2,000 | HK$ 166,660 |
| 50 手 | 2,500 | HK$ 208,325 |
| 60 手 | 3,000 | HK$ 249,990 |
| 70 手 | 3,500 | HK$ 291,655 |
| 80 手 | 4,000 | HK$ 333,320 |
| 90 手 | 4,500 | HK$ 374,985 |
| 100 手 | 5,000 | HK$ 416,650 |
| 120 手 | 6,000 | HK$ 499,980 |
| 140 手 | 7,000 | HK$ 583,310 |
| 160 手 | 8,000 | HK$ 666,640 |
| 180 手 | 9,000 | HK$ 749,970 |
| 200 手 | 10,000 | HK$ 833,300 |
| 400 手 | 20,000 | HK$ 1,666,600 |
| 600 手 | 30,000 | HK$ 2,499,900 |
| 800 手 | 40,000 | HK$ 3,333,200 |
| 1,000 手 | 50,000 | HK$ 4,166,500 |
| 1,200 手 | 60,000 | HK$ 4,999,800 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,400 手 | 70,000 | HK$ 5,833,100 |
| 1,600 手 | 80,000 | HK$ 6,666,400 |
| 1,800 手 | 90,000 | HK$ 7,499,700 |
| 2,000 手 | 100,000 | HK$ 8,333,000 |
| 3,000 手 | 150,000 | HK$ 12,499,500 |
| 4,000 手 | 200,000 | HK$ 16,666,000 |
| 4,818 手 | 240,900 | HK$ 20,074,197 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 60.15 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 113.0 |
| 首日漲跌幅 | -27.82% |
| 首日成交量 | 1620450.0 |
| 首日成交額 | 162918000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約86.0百萬港元（或約25%）將用于全面升級公司的API市場中已有的API產品組合； 2、約154.8百萬港元（或約45%）將用于公司數據管理解決方案已有產品及服務的升級； 3、約68.8百萬港元（或約20%）將用于數據安全及隱私保護技術的研發； 4、約34.4百萬港元（或約10%）將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
整體協調人 (2)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席賬簿管理人 (10)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
東吳證券國際經紀有限公司 CE AYA587
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
聯席牽頭經辦人 (10)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
東吳證券國際經紀有限公司 CE AYA587
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Wings Holdings Limited | 29,998,800 HKD | — | 7.47% | — | 6 個月 | 2024-12-28 |
| 2 | The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited | 117,178,646 HKD | — | 29.19% | — | 6 個月 | 2024-12-28 |
| 3 | 徐州经济技术开发区(香港)投资有限公司 | 78,117,708 HKD | — | 19.46% | — | 6 個月 | 2024-12-28 |
| 4 | 园丰国际有限公司 | 94,354,559 HKD | — | 23.50% | — | 6 個月 | 2024-12-28 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 左磊 |
|---|---|
| 公司秘書 | 楊彥君;程淑華 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 左磊(39.40%);京東科技控股股份有限公司(14.89%);邱堅強(8.06%);蘇州一聚六合投資咨詢企業(有限合伙)(7.01%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
天聚地合录得602.87倍超额认购，市场热度极高，申购竞争激烈。最终发售价定为83.33港元，中签率仅26.09%，反映散户惜售心态及获配难度加大。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（申购60000股）期望中签0.94手，略低于乙头（申购70000股）的1.00手，打破了A组尾档通常优于B组头档的惯例，呈现低效分配。比较资金效率，甲尾动用约500万港元仅获不足1手，乙头以约583万港元获取1手，甲尾成本效益更差；具体尚需考虑各家券商手续费结构差异。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
本次申购的人口统计数据缺失，无法得知内地与香港投资者的参与比例，地区集中度、性别及年龄趋势无从分析，需以港交所官方披露为准。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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