IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-01-13
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-01-16
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-01-16
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-01-16
夜晚
上市日 (T)
2023-01-17
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 升能集团 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02459 |
| 公司全稱 | 升能集团 |
| 行業 | 工業制造 |
| 主營業務 | 公司為超高功率石墨電極的全球制造商，客戶基礎遍布全球超過25個國家，包括美洲、EMEA、亞太區及中國的全球主要電弧爐鋼制造商，彼等于汽車、基建、建筑、電器、機器、設備及運輸行業銷售其產品。 |
| 上市日期 | 2023-01-17 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港灣仔港灣道26號華潤大廈26樓2602室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.sanergygroup.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.60 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 27,584,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 2,000 | HK$ 160 |
| 2 手 | 4,000 | HK$ 320 |
| 3 手 | 6,000 | HK$ 480 |
| 4 手 | 8,000 | HK$ 640 |
| 5 手 | 10,000 | HK$ 800 |
| 6 手 | 12,000 | HK$ 960 |
| 7 手 | 14,000 | HK$ 1,120 |
| 8 手 | 16,000 | HK$ 1,280 |
| 9 手 | 18,000 | HK$ 1,440 |
| 10 手 | 20,000 | HK$ 1,600 |
| 15 手 | 30,000 | HK$ 2,400 |
| 20 手 | 40,000 | HK$ 3,200 |
| 25 手 | 50,000 | HK$ 4,000 |
| 30 手 | 60,000 | HK$ 4,800 |
| 35 手 | 70,000 | HK$ 5,600 |
| 40 手 | 80,000 | HK$ 6,400 |
| 45 手 | 90,000 | HK$ 7,200 |
| 50 手 | 100,000 | HK$ 8,000 |
| 75 手 | 150,000 | HK$ 12,000 |
| 100 手 | 200,000 | HK$ 16,000 |
| 125 手 | 250,000 | HK$ 20,000 |
| 150 手 | 300,000 | HK$ 24,000 |
| 175 手 | 350,000 | HK$ 28,000 |
| 200 手 | 400,000 | HK$ 32,000 |
| 225 手 | 450,000 | HK$ 36,000 |
| 250 手 | 500,000 | HK$ 40,000 |
| 300 手 | 600,000 | HK$ 48,000 |
| 350 手 | 700,000 | HK$ 56,000 |
| 400 手 | 800,000 | HK$ 64,000 |
| 450 手 | 900,000 | HK$ 72,000 |
| 500 手 | 1,000,000 | HK$ 80,000 |
| 1,000 手 | 2,000,000 | HK$ 160,000 |
| 1,250 手 | 2,500,000 | HK$ 200,000 |
| 1,750 手 | 3,500,000 | HK$ 280,000 |
| 2,000 手 | 4,000,000 | HK$ 320,000 |
| 2,250 手 | 4,500,000 | HK$ 360,000 |
| 2,500 手 | 5,000,000 | HK$ 400,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.78 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.68 |
| 首日漲跌幅 | 11.25% |
| 首日成交量 | 57276500.0 |
| 首日成交額 | 103507000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約65.0百萬港元或34.8%將用于支付太谷資產的收購價； 2、約103.0百萬港元或55.2%將用于升級意大利廠房、中國廠房及三力資產的生產系統； 3、約18.7百萬港元或10.0%將用作本集團的營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
西證(香港)融資有限公司 CE AIC042
整體協調人 (5)
西證(香港)證券經紀有限公司 CE ACB501
越秀証券有限公司 CE ABQ722
首控證券有限公司
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
盛源證券有限公司 CE AAC913
聯席賬簿管理人 (10)
西證(香港)證券經紀有限公司 CE ACB501
越秀証券有限公司 CE ABQ722
首控證券有限公司
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
盛源證券有限公司 CE AAC913
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
富喬鑫國際投資有限公司 CE BNO569
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
聯席牽頭經辦人 (15)
西證(香港)證券經紀有限公司 CE ACB501
越秀証券有限公司 CE ABQ722
首控證券有限公司
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
盛源證券有限公司 CE AAC913
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
富喬鑫國際投資有限公司 CE BNO569
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
意博資本亞洲有限公司 CE BCO369
粵商國際證券有限公司 CE BEZ371
萬盛金融控股有限公司 CE BGH560
艾德證券期貨有限公司 CE BHT550
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | Peter Brendon Wyllie |
|---|---|
| 公司秘書 | 林洛鋒 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Otautahi Capital Inc.(75%) |
|---|
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