IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-10-10
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-10-11
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-10-11
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-10-11
夜晚
上市日 (T)
2023-10-12
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 绿源集团控股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02451 |
| 公司全稱 | 绿源集团控股 |
| 行業 | 汽車 |
| 主營業務 | 公司是中國內地電動兩輪車供應商，專注于設計、研發、制造及銷售電動兩輪車。 |
| 上市日期 | 2023-10-12 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省金華工業區石城街168號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.luyuan.cn/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 7.37 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 56.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 78,615,790 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 3,685 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 7,370 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 11,055 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 14,740 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 18,425 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 22,110 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 25,795 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 29,480 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 33,165 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 36,850 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 44,220 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 51,590 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 58,960 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 66,330 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 73,700 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 110,550 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 147,400 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 184,250 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 221,100 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 257,950 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 294,800 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 331,650 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 368,500 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 442,200 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 515,900 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 589,600 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 663,300 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 737,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,474,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 2,211,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 2,948,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 3,685,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 4,422,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 5,159,000 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 5,896,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 7,370,000 |
| 4,000 手 | 2,000,000 | HK$ 14,740,000 |
| 6,000 手 | 3,000,000 | HK$ 22,110,000 |
| 8,000 手 | 4,000,000 | HK$ 29,480,000 |
| 10,667 手 | 5,333,500 | HK$ 39,307,895 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 7.44 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 7.34 |
| 首日漲跌幅 | 0.95% |
| 首日成交量 | 9701000.0 |
| 首日成交額 | 74211000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約30.0%或211.9百萬港元預計將用于研發工作以保持技術優勢； 2、約30.0%或211.9百萬港元預計將用作加強銷售及分銷渠道，以及用于品牌及營銷活動以提升品牌知名度； 3、約30.0%或211.9百萬港元預計將用作加強產能，主要涉及建設新的生產設施以及升級生產設備及機器； 4、約10.0%或70.6百萬港元預計將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
整體協調人 (1)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
聯席賬簿管理人 (13)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
天風國際證券與期貨有限公司 CE BAV573
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
大和資本市場香港有限公司 CE AAB639
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
聯席牽頭經辦人 (13)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
天風國際證券與期貨有限公司 CE BAV573
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
大和資本市場香港有限公司 CE AAB639
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南东方润泽私募基金管理有限公司 | 84,998,210 HKD | — | 10.81% | — | 6 個月 | 2024-04-12 |
| 2 | 金华金开国有资本投资有限公司 | 135,364,790 HKD | — | 17.22% | — | 6 個月 | 2024-04-12 |
| 3 | 金华市产业基金有限公司 | 84,375,445 HKD | — | 10.73% | — | 6 個月 | 2024-04-12 |
| 4 | 星恒电源股份有限公司 | 53,672,025 HKD | — | 6.83% | — | 6 個月 | 2024-04-12 |
| 5 | 重庆市大足区怀远建设投资有限公司 | 85,237,735 HKD | — | 10.84% | — | 6 個月 | 2024-04-12 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 倪捷 |
|---|---|
| 公司秘書 | 朱卓婷;丁霄 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Apex Marine Investments Limited(30.75%);Drago Investments Limited(30.75%);Best Expand Holdings Limited(3.58%);Shipston Electric Vehicle Limited(6%) |
|---|
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