IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2024-12-23
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2024-12-24
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2024-12-24
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2024-12-24
夜晚
上市日 (T)
2024-12-27
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 佑驾创新 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02431 |
| 公司全稱 | 佑驾创新 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是中國領先的智能駕駛及智能座艙解決方案供應商，為駕駛體驗的關鍵環節提供解決方案，包括領航、泊車和艙內功能。 |
| 上市日期 | 2024-12-27 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市福田區沙頭街道上沙社區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟A座25層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.minieye.cc/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 17.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 81.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 66,623,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 3,400 |
| 2 手 | 400 | HK$ 6,800 |
| 3 手 | 600 | HK$ 10,200 |
| 4 手 | 800 | HK$ 13,600 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 17,000 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 20,400 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 23,800 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 27,200 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 30,600 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 34,000 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 51,000 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 68,000 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 85,000 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 102,000 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 119,000 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 136,000 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 153,000 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 170,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 340,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 510,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 680,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 850,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 1,020,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 1,190,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 1,360,000 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 1,530,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,700,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 3,400,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 5,100,000 |
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 6,800,000 |
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 8,500,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 10,200,000 |
| 7,000 手 | 1,400,000 | HK$ 23,800,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 19.4 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 18.6 |
| 首日漲跌幅 | 14.12% |
| 首日成交量 | 5996500.0 |
| 首日成交額 | 110346000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40%或266.3百萬港元將用于提升研發能力及招聘及留任相關研發人才，以(i)研究人工智能技術、(ii)改進產品研發能力并加強創新商業化能力及(iii)提高研發流程的可延展性、效率和有效性； 2、約30%或199.8百萬港元將于接下來的三年內用于提升生產效率及解決方案競爭力； 3、約20%或133.2百萬港元將于接下來的三年內用于加強銷售和營銷能力； 4、約10%或66.6百萬港元將用作營運資金和一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (5)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
國證國際證券（香港）有限公司 CE AUW685
長橋證券(香港)有限公司 CE BPX066
聯席賬簿管理人 (14)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
國證國際證券（香港）有限公司 CE AUW685
長橋證券(香港)有限公司 CE BPX066
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
民銀證券有限公司 CE APU820
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
輝立證券(香港)有限公司 CE AAG460
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
TradeGo Markets Limited CE BRO637
聯席牽頭經辦人 (16)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
國證國際證券（香港）有限公司 CE AUW685
長橋證券(香港)有限公司 CE BPX066
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
民銀證券有限公司 CE APU820
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
輝立證券(香港)有限公司 CE AAG460
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
TradeGo Markets Limited CE BRO637
復星國際證券有限公司 CE AAF432
百惠證券有限公司 CE BPQ161
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon Together Holding Ltd. | 11,658,600 HKD | — | 1.75% | — | 6 個月 | 2025-06-27 |
| 2 | 康成亨国际投资有限公司 | 528,577,600 HKD | — | 79.34% | — | 6 個月 | 2025-06-27 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 劉國清 |
|---|---|
| 公司秘書 | 羅希文,陳恩霖 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 北京四維圖新科技股份有限公司(8.17%);深圳澤奕半導體投資合伙企業(5.37%);國開制造業轉型升級基金(5.15%);中金資本運營有限公司(5.01%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
佑驾创新本次IPO最终发售价17港元，超额认购14.04倍，市场热度温和。中签率高达69.25%，显示散户持货分散，破发风险情绪较轻。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾（200,000股）与乙头（300,000股）期望中签均仅1手，资金效率差异显著，甲尾资金占用更少却获同等分配。该档位设计存在低效，乙头性价比明显偏低。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。实际成本因人券商而异，请以港交所文件为准。）
Demographics
内地持有人占比达85.8%，为主要参与者，港股通预期较强。男性比例66.7%，平均年龄41岁，呈现典型中年男性主导的申购画像。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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