IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-11-01
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-11-02
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-11-02
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-11-02
夜晚
上市日 (T)
2023-11-03
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 友宝在线 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02429 |
| 公司全稱 | 友宝在线 |
| 行業 | 零售 |
| 主營業務 | 公司是中國大陸自動售貨機經營商。 |
| 上市日期 | 2023-11-03 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市南山區深云西二路天健創智中心A塔4樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.uboxol.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 10.35 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 49.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 23,370,300 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 5,175 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 10,350 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 15,525 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 20,700 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 25,875 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 31,050 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 36,225 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 41,400 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 46,575 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 51,750 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 62,100 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 72,450 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 82,800 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 93,150 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 103,500 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 155,250 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 207,000 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 258,750 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 310,500 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 362,250 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 414,000 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 465,750 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 517,500 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 621,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 724,500 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 828,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 931,500 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 1,035,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 2,070,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 3,105,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 4,140,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 5,175,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 6,210,000 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 7,245,000 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 8,280,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 10,350,000 |
| 2,258 手 | 1,129,000 | HK$ 11,685,150 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 14.58 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 12.5 |
| 首日漲跌幅 | 40.87% |
| 首日成交量 | 4700500.0 |
| 首日成交額 | 62863900.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約80.0%或124.0百萬港元，用于擴大點位網絡覆蓋面及滲透率； 2、約5.0%或7.7百萬港元，用于進一步發展運營能力以及通過在中國大陸各地建設及升級倉儲及╱或物流系統以增強倉儲存貨管理能力； 3、約7.0%或10.8百萬港元，用于進一步發展研發能力以及提升運營系統及自動售貨機的技術； 4、約8.0%或12.4百萬港元，用于營運資金和其他一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整體協調人 (3)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
聯席賬簿管理人 (9)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
聯席牽頭經辦人 (9)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SensePower Management Limited | 27,236,025 HKD | — | 11.66% | — | 6 個月 | 2024-05-03 |
| 2 | 奈雪的茶控股有限公司 | 61,903,350 HKD | — | 26.49% | — | 6 個月 | 2024-05-03 |
| 3 | 深圳马六甲网络科技有限公司 | 10,784,700 HKD | — | 4.62% | — | 6 個月 | 2024-05-03 |
| 4 | 魏晋兵 | 15,638,850 HKD | — | 6.69% | — | 6 個月 | 2024-05-03 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 王濱 |
|---|---|
| 公司秘書 | 崔艷;賴浩恩 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 王濱(17.38);上海云鑫創業投資有限公司(16.20%);沈國軍(6.33%);春華榮順(天津)股權投資基金(合伙企業)(5.40%) |
|---|
Subscription Tiers
IPO Timeline
