IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-12-27
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-12-28
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-12-28
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-12-28
夜晚
上市日 (T)
2022-12-29
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | GUANZE MEDICAL |
|---|---|
| 股票代碼 | 02427 |
| 公司全稱 | GUANZE MEDICAL |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要在中國提供醫用影像膠片產品及醫學影像云服務。 |
| 上市日期 | 2022-12-29 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國山東省濟南市高新區春暉路2966號濟南高新區戰略性新興產業基地10座501-A室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.guanzegroup.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.53 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 29.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 10,221,050 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 5,000 | HK$ 2,650 |
| 2 手 | 10,000 | HK$ 5,300 |
| 3 手 | 15,000 | HK$ 7,950 |
| 4 手 | 20,000 | HK$ 10,600 |
| 5 手 | 25,000 | HK$ 13,250 |
| 6 手 | 30,000 | HK$ 15,900 |
| 7 手 | 35,000 | HK$ 18,550 |
| 8 手 | 40,000 | HK$ 21,200 |
| 9 手 | 45,000 | HK$ 23,850 |
| 10 手 | 50,000 | HK$ 26,500 |
| 12 手 | 60,000 | HK$ 31,800 |
| 14 手 | 70,000 | HK$ 37,100 |
| 16 手 | 80,000 | HK$ 42,400 |
| 18 手 | 90,000 | HK$ 47,700 |
| 20 手 | 100,000 | HK$ 53,000 |
| 30 手 | 150,000 | HK$ 79,500 |
| 40 手 | 200,000 | HK$ 106,000 |
| 50 手 | 250,000 | HK$ 132,500 |
| 60 手 | 300,000 | HK$ 159,000 |
| 70 手 | 350,000 | HK$ 185,500 |
| 80 手 | 400,000 | HK$ 212,000 |
| 90 手 | 450,000 | HK$ 238,500 |
| 100 手 | 500,000 | HK$ 265,000 |
| 120 手 | 600,000 | HK$ 318,000 |
| 140 手 | 700,000 | HK$ 371,000 |
| 160 手 | 800,000 | HK$ 424,000 |
| 180 手 | 900,000 | HK$ 477,000 |
| 200 手 | 1,000,000 | HK$ 530,000 |
| 300 手 | 1,500,000 | HK$ 795,000 |
| 400 手 | 2,000,000 | HK$ 1,060,000 |
| 700 手 | 3,500,000 | HK$ 1,855,000 |
| 800 手 | 4,000,000 | HK$ 2,120,000 |
| 1,400 手 | 7,000,000 | HK$ 3,710,000 |
| 1,600 手 | 8,000,000 | HK$ 4,240,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.75 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.2 |
| 首日漲跌幅 | 230.19% |
| 首日成交量 | 63010000.0 |
| 首日成交額 | 92718800.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約34.0百萬港元（約46.4%）將用于延伸至山東省東部，以擴闊客戶基礎及進一步鞏固于山東省的市場地位； 2、約27.4百萬港元（約37.3%）將用于藉由策略性收購、取得醫療器械注冊證及將軟硬件升級以加強醫學影像云服務的供應； 3、約2.0百萬港元（約2.7%）將用于擴大產品組合以橫向擴充價值鏈； 4、約1.8百萬港元（約2.5%）將用于藉由參與交易會、貿易展覽及會議，不斷推廣我們的品牌及增加市場知名度； 5、約1.8百萬港元（約2.5%）將用于我們的信息科技系統升級； 6、約6.3百萬港元（約8.6%）將用作額外營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
西證(香港)融資有限公司 CE AIC042
整體協調人 (3)
西證(香港)證券經紀有限公司 CE ACB501
金聯證券有限公司 CE BHH779
利得證券(香港)有限公司
聯席賬簿管理人 (10)
西證(香港)證券經紀有限公司 CE ACB501
金聯證券有限公司 CE BHH779
利得證券(香港)有限公司
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
首盛資本集團有限公司 CE ALW542
千里碩證券有限公司
聯席牽頭經辦人 (11)
西證(香港)證券經紀有限公司 CE ACB501
金聯證券有限公司 CE BHH779
利得證券(香港)有限公司
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
首盛資本集團有限公司 CE ALW542
千里碩證券有限公司
一盈證券有限公司 CE BJB315
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsonlin Investment Ltd | 22,111,600 HKD | — | 21.60% | — | 6 個月 | 2023-06-29 |
| 2 | 慕敏 | 2,210,100 HKD | — | 2.20% | — | 6 個月 | 2023-06-29 |
| 3 | 杨新云 | 5,527,900 HKD | — | 5.40% | — | 6 個月 | 2023-06-29 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 孟憲震 |
|---|---|
| 公司秘書 | 鄭章勁 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Meng A Capital Limited(74.96%) |
|---|
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