IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-10-13
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-10-14
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-10-14
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-10-14
夜晚
上市日 (T)
2022-10-17
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 润歌互动 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02422 |
| 公司全稱 | 润歌互动 |
| 行業 | 影視傳媒 |
| 主營業務 | 主要在中國提供營銷及推廣服務，以及ＩＴ解決方案服務。 |
| 上市日期 | 2022-10-17 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市富陽區銀湖街道銀湖創新中心8幢2樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.regopimc.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.64 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 9.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 16,000,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 4,000 | HK$ 800 |
| 2 手 | 8,000 | HK$ 1,600 |
| 3 手 | 12,000 | HK$ 2,400 |
| 4 手 | 16,000 | HK$ 3,200 |
| 5 手 | 20,000 | HK$ 4,000 |
| 6 手 | 24,000 | HK$ 4,800 |
| 7 手 | 28,000 | HK$ 5,600 |
| 8 手 | 32,000 | HK$ 6,400 |
| 9 手 | 36,000 | HK$ 7,200 |
| 10 手 | 40,000 | HK$ 8,000 |
| 15 手 | 60,000 | HK$ 12,000 |
| 20 手 | 80,000 | HK$ 16,000 |
| 25 手 | 100,000 | HK$ 20,000 |
| 30 手 | 120,000 | HK$ 24,000 |
| 35 手 | 140,000 | HK$ 28,000 |
| 40 手 | 160,000 | HK$ 32,000 |
| 50 手 | 200,000 | HK$ 40,000 |
| 75 手 | 300,000 | HK$ 60,000 |
| 100 手 | 400,000 | HK$ 80,000 |
| 125 手 | 500,000 | HK$ 100,000 |
| 150 手 | 600,000 | HK$ 120,000 |
| 175 手 | 700,000 | HK$ 140,000 |
| 200 手 | 800,000 | HK$ 160,000 |
| 250 手 | 1,000,000 | HK$ 200,000 |
| 375 手 | 1,500,000 | HK$ 300,000 |
| 500 手 | 2,000,000 | HK$ 400,000 |
| 625 手 | 2,500,000 | HK$ 500,000 |
| 750 手 | 3,000,000 | HK$ 600,000 |
| 875 手 | 3,500,000 | HK$ 700,000 |
| 1,000 手 | 4,000,000 | HK$ 800,000 |
| 1,125 手 | 4,500,000 | HK$ 900,000 |
| 1,250 手 | 5,000,000 | HK$ 1,000,000 |
| 1,500 手 | 6,000,000 | HK$ 1,200,000 |
| 1,750 手 | 7,000,000 | HK$ 1,400,000 |
| 2,000 手 | 8,000,000 | HK$ 1,600,000 |
| 2,250 手 | 9,000,000 | HK$ 1,800,000 |
| 2,500 手 | 10,000,000 | HK$ 2,000,000 |
| 3,125 手 | 12,500,000 | HK$ 2,500,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.35 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.3 |
| 首日漲跌幅 | 110.94% |
| 首日成交量 | 73844000.0 |
| 首日成交額 | 95510400.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約42.5百萬港元或42.2%用于支持我們的SDK開發及擴展我們的廣告投放服務業務； 2、約26.9百萬港元或26.7%用于透過我們的Rego虛擬商品平臺采購及交付經擴大的虛擬商品組合； 3、約15.0百萬港元或14.9%用于收購從事營銷及╱或相關運營的公司，并支持其后續運營； 4、約6.3百萬港元或6.3%用于SaaS企業營銷服務平臺的推進及擴張； 5、約10.0百萬港元或9.9%用作我們的一般營運資金。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
民銀資本有限公司 CE BIY679
整體協調人 (3)
民銀證券有限公司 CE APU820
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
阿爾法國際證券(香港)有限公司
聯席賬簿管理人 (14)
民銀證券有限公司 CE APU820
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
阿爾法國際證券(香港)有限公司
浙商國際金融控股有限公司 CE BGD825
博威環球證券有限公司 CE BGX296
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
興證國際融資有限公司 CE BAK956
聯席牽頭經辦人 (16)
民銀證券有限公司 CE APU820
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
阿爾法國際證券(香港)有限公司
浙商國際金融控股有限公司 CE BGD825
博威環球證券有限公司 CE BGX296
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
軟庫中華金融服務有限公司 CE ABD523
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
興證國際融資有限公司 CE BAK956
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
西牛證券有限公司 CE BHT553
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fighton Asia Master Fund Limited | 14,999,040 HKD | — | 9.40% | — | 6 個月 | 2023-04-17 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 陳平 |
|---|---|
| 公司秘書 | 楊超,游子麟 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 田歡(45%);陳平(18.75%);張永利(11.25%) |
|---|
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