IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-07-13
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-07-14
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-07-14
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-07-14
夜晚
上市日 (T)
2022-07-15
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 德銀天下股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02418 |
| 公司全稱 | 德銀天下股份有限公司 - H股 |
| 行業 | 貨運物流 |
| 主營業務 | 主要於中國提供商用車全產業鏈服務，包括物流及供應鏈服務、金融服務以及車聯網數據服務。 |
| 上市日期 | 2022-07-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國陜西省西安市經濟技術開發區涇渭新城西金路西段29號涇渭中心1幢1單元16層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.deewintx.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 20.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 41,220,900 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.8 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.75 |
| 首日漲跌幅 | 111.67% |
| 首日成交量 | 18556500.0 |
| 首日成交額 | 32766800.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約37.5%或約334.4百萬港元，將用于商用車后市場線下數字化倉儲及配送網絡與維修服務網絡的建設； 2、約22.5%或約200.7百萬港元，將用于商用車后市場在線服務平臺的持續搭建； 3、約30.0%或約267.6百萬港元，將用于提升車聯網及數據服務板塊的核心技術能力及數據服務能力； 4、約10.0%或約89.2百萬港元將用于補充一般營運資金。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
整體協調人 (2)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
聯席賬簿管理人 (10)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
艾德證券期貨有限公司 CE BHT550
聯席牽頭經辦人 (10)
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
艾德證券期貨有限公司 CE BHT550
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锐明电子有限公司 | 39,239,100 HKD | — | 4.01% | — | 6 個月 | 2023-01-15 |
| 2 | 陜西泰德汽车空调有限公司 | 86,327,100 HKD | — | 8.83% | — | 6 個月 | 2023-01-15 |
| 3 | 西安远大电子设备有限公司 | 78,480,900 HKD | — | 8.03% | — | 6 個月 | 2023-01-15 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 郭萬才 |
|---|---|
| 公司秘書 | 劉錄錄 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 陜西汽車集團股份有限公司(75%) |
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IPO Timeline
