IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-05-23
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-05-24
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-05-24
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-05-24
夜晚
上市日 (T)
2023-05-25
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 易点云 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02416 |
| 公司全稱 | 易点云 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司是中國主要的辦公IT綜合解決方案供應商，以訂閱方式為企業客戶（主要包括中小企業）提供一站式辦公IT服務。 |
| 上市日期 | 2023-05-25 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市海淀區西小口路41號易點云大廈 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://edianyun.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 10.19 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 26.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 20,976,115 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 5,095 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 10,190 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 15,285 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 20,380 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 25,475 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 30,570 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 35,665 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 40,760 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 45,855 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 50,950 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 61,140 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 71,330 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 81,520 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 91,710 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 101,900 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 152,850 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 203,800 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 254,750 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 305,700 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 407,600 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 458,550 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 509,500 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 815,200 |
| 300 手 | 150,000 | HK$ 1,528,500 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 9.88 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 9.46 |
| 首日漲跌幅 | -3.04% |
| 首日成交量 | 1171000.0 |
| 首日成交額 | 11343100.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40.0%或38.8百萬港元將于未來三年內獲分配以提高銷售及營銷能力及擴大服務網絡； 2、約30.0%或29.1百萬港元將于未來三年內用于優化及擴大服務內容以滿足客戶不斷變化的需求，以及升級技術基礎設施以提升服務質量； 3、約20.0%或19.4百萬港元將用于增強再制造能力，以于未來三年提高營運效率及節省人力成本； 4、約10.0%或9.7百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席賬簿管理人 (7)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
東興證券(香港)有限公司 CE BBY779
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
聯席牽頭經辦人 (7)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
東興證券(香港)有限公司 CE BBY779
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都高新策源优产股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 156,732,390 HKD | — | 26.26% | — | 6 個月 | 2023-11-25 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 紀鵬程 |
|---|---|
| 公司秘書 | 賀亮;朱卓婷 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 源碼(21.21%);Matrix(13.49%);JPC Edianzu Holdings Limited(13.47%);順為(10.77%);ZB Edianzu Holdings Limited(8.98%);考拉基金(7.45%) |
|---|
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