IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-04-25
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-04-26
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-04-26
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-04-26
夜晚
上市日 (T)
2023-04-27
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 梅斯健康 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02415 |
| 公司全稱 | 梅斯健康 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司于中國運營在線專業醫師平臺。 |
| 上市日期 | 2023-04-27 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市松江區莘磚公路258號34號樓18樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://ir.medsci.cn/zh_cn/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 9.10 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 51.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 60,778,900 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 9.2 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 8.85 |
| 首日漲跌幅 | 1.10% |
| 首日成交量 | 6280550.0 |
| 首日成交額 | 56732200.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45%所得款項凈額，或約242.19百萬港元預計將用于業務擴張。 2、約35%所得款項凈額，或約188.37百萬港元預計將用于進一步的技術開發。 3、約15%所得款項凈額，或約80.73百萬港元預計將用于我們的潛在投資及收購或與能夠與我們業務產生協同效應的公司建立戰略聯盟。 4、約5%所得款項凈額，或約26.91百萬港元預期將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
整體協調人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
聯席賬簿管理人 (11)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
海通國際證券有限公司 CE AAF806
安信國際證券(香港)有限公司
龍石資本管理有限公司 CE BGM303
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
第一上海證券有限公司 CE ABV488
首控證券有限公司
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
聯席牽頭經辦人 (14)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
海通國際證券有限公司 CE AAF806
安信國際證券(香港)有限公司
龍石資本管理有限公司 CE BGM303
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
第一上海證券有限公司 CE ABV488
首控證券有限公司
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
盈立證券有限公司 CE BJA907
元庫證券有限公司 CE BLN458
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 109,898,425 HKD | — | 18.08% | — | 6 個月 | 2023-10-27 |
| 2 | 安吉国融创业投资有限公司 | 23,548,525 HKD | — | 3.87% | — | 6 個月 | 2023-10-27 |
| 3 | 安吉国融建设有限公司 | 47,099,325 HKD | — | 7.75% | — | 6 個月 | 2023-10-27 |
| 4 | 安吉交投实业发展有限公司 | 23,548,525 HKD | — | 3.87% | — | 6 個月 | 2023-10-27 |
| 5 | 安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司 | 15,699,775 HKD | — | 2.58% | — | 6 個月 | 2023-10-27 |
| 6 | 广发全球资本有限公司 | 94,198,650 HKD | — | 15.50% | — | 6 個月 | 2023-10-27 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 張發寶 |
|---|---|
| 公司秘書 | 楊春，關秀姸 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Microhealth Limited(29.30%);Dtx Health Limited(23.32%);Dragon Step Ventures Limited(8.87%);Meiyue Limited(6.89%);意像架構投資(香港)有限公司(6.21%) |
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IPO Timeline
