IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-01-12
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-01-13
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-01-13
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-01-13
夜晚
上市日 (T)
2023-01-16
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 百果园集团 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02411 |
| 公司全稱 | 百果园集团 |
| 行業 | 零售 |
| 主營業務 | 公司是中國最大的水果零售經營商，擁有多個全國知名的水果品類品牌和渠道品牌，經營中國最大的貼近小區、線上線下一體化及店倉一體化的水果專營零售網絡，為消費者提供及時達、次日達等靈活的配送服務。 |
| 上市日期 | 2023-01-16 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗小區平吉大道1號建升大廈B座B1101-1103、B1105-1113、B1115-1122、B1201-1203、B1205-1213、B1215-1217 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.pagoda.com.cn/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 5.60 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 33.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 44,212,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 2,800 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 5,600 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 8,400 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 11,200 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 14,000 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 16,800 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 19,600 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 22,400 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 25,200 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 28,000 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 33,600 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 39,200 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 44,800 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 50,400 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 56,000 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 84,000 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 112,000 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 140,000 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 168,000 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 196,000 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 224,000 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 252,000 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 280,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 336,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 392,000 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 448,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 504,000 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 560,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 1,120,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 1,680,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 2,240,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 2,800,000 |
| 1,200 手 | 600,000 | HK$ 3,360,000 |
| 1,400 手 | 700,000 | HK$ 3,920,000 |
| 1,600 手 | 800,000 | HK$ 4,480,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,800 手 | 900,000 | HK$ 5,040,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 5,600,000 |
| 7,895 手 | 3,947,500 | HK$ 22,106,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 6.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 6.52 |
| 首日漲跌幅 | 7.14% |
| 首日成交量 | 19622600.0 |
| 首日成交額 | 128737000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、估計所得款項凈額的約45.0%，即約164.7百萬港元，將用于改善及加強我們的運營及供應鏈體系，主要通過加強研發能力、培育自有品牌產品、系統性優化加工、分配物流及倉儲系統以及會員管理； 2、估計所得款項凈額的約25.0%，即約91.5百萬港元，將用于升級和改進我們的核心IT系統及基礎設施（主要為中臺）； 3、估計所得款項凈額的約25.0%，即約91.5百萬港元，將用于償還我們部分以下有息銀行借款； 4、估計所得款項凈額的約5.0%，即約18.3百萬港元，將用作我們的營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
整體協調人 (1)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
聯席賬簿管理人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席牽頭經辦人 (6)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
復星國際證券有限公司 CE AAF432
第一上海證券有限公司 CE ABV488
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通道森钻采设备有限公司 | 49,999,600 HKD | — | 11.31% | — | 6 個月 | 2023-07-16 |
| 2 | 香港百嘉达新材料有限公司 | 49,999,600 HKD | — | 11.31% | — | 6 個月 | 2023-07-16 |
| 3 | 叶荣巨 | 49,999,600 HKD | — | 11.31% | — | 6 個月 | 2023-07-16 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 余惠勇 |
|---|---|
| 公司秘書 | 付小艷 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 余惠勇(24.32%);天圖集團(11.19%);深圳市宏愿善果投資發展企業(有限合伙)(8.22%);深圳市恒義利投資發展中心(有限合伙)(7.64%) |
|---|
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