IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-03-27
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-03-28
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-03-28
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-03-28
夜晚
上市日 (T)
2023-03-29
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 洲际船务 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02409 |
| 公司全稱 | 洲际船务 |
| 行業 | 貨運物流 |
| 主營業務 | 公司為一家總部位于中國的綜合航運服務提供商，致力于為客戶提供海運業價值鏈上全面的一站式航運解決方案。 |
| 上市日期 | 2023-03-29 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國山東省青島市嶗山區株洲路20號3棟B座23樓01及04室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.seacon.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.27 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 28.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 40,875,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 1,000 | HK$ 3,270 |
| 2 手 | 2,000 | HK$ 6,540 |
| 3 手 | 3,000 | HK$ 9,810 |
| 4 手 | 4,000 | HK$ 13,080 |
| 5 手 | 5,000 | HK$ 16,350 |
| 6 手 | 6,000 | HK$ 19,620 |
| 7 手 | 7,000 | HK$ 22,890 |
| 8 手 | 8,000 | HK$ 26,160 |
| 9 手 | 9,000 | HK$ 29,430 |
| 10 手 | 10,000 | HK$ 32,700 |
| 20 手 | 20,000 | HK$ 65,400 |
| 30 手 | 30,000 | HK$ 98,100 |
| 40 手 | 40,000 | HK$ 130,800 |
| 50 手 | 50,000 | HK$ 163,500 |
| 60 手 | 60,000 | HK$ 196,200 |
| 70 手 | 70,000 | HK$ 228,900 |
| 80 手 | 80,000 | HK$ 261,600 |
| 100 手 | 100,000 | HK$ 327,000 |
| 200 手 | 200,000 | HK$ 654,000 |
| 300 手 | 300,000 | HK$ 981,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 3,000 手 | 3,000,000 | HK$ 9,810,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.58 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.28 |
| 首日漲跌幅 | -21.10% |
| 首日成交量 | 37156000.0 |
| 首日成交額 | 114606000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約77.0%或約268.0百萬港元將用作擴大及優化我們的船隊； 2、約10.0%或約34.8百萬港元預計分配用于(i)通過于上海、希臘、菲律賓及日本等戰略位置租用辦公場所設立新辦事處加強我們的船舶管理能力，及(ii)擴大我們于青島、寧波及福州的現有船舶管理運營； 3、約3.0%或約10.4百萬港元將用于在業務營運中采用數碼科技并實施先進的信息科技； 4、約10.0%或約34.8百萬港元將分配用作一般營運資金及其他一般企業用途以支持我們的業務運營。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中泰國際融資有限公司 CE BBY334
整體協調人 (1)
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
聯席賬簿管理人 (5)
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
鉅誠證券有限公司 CE BPX754
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
民銀證券有限公司 CE APU820
聯席牽頭經辦人 (7)
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
鉅誠證券有限公司 CE BPX754
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
民銀證券有限公司 CE APU820
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danube Bridge Shipping Limited | 11,768,730 HKD | — | 2.88% | — | 6 個月 | 2023-09-29 |
| 2 | 国电海运(香港)有限公司 | 22,719,960 HKD | — | 5.56% | — | 6 個月 | 2023-09-29 |
| 3 | 湖州吴兴旅游建设发展有限公司 | 81,586,500 HKD | — | 19.96% | — | 6 個月 | 2023-09-29 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 郭金魁 |
|---|---|
| 公司秘書 | 孫玉峰;陳詩婷 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | JIN QIU HOLDING LTD.(49.5%);KAIMEI HOLDING LTD.(14.25%);Jovial Alliance Limited(6.0%) |
|---|
Subscription Tiers
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