IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-12-08
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-12-09
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-12-09
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-12-09
夜晚
上市日 (T)
2022-12-12
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 高视医疗 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02407 |
| 公司全稱 | 高视医疗 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事眼科醫療器械的研發、制造及銷售。 |
| 上市日期 | 2022-12-12 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市東城區東直門南大街11號中匯廣場A座1901室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.gaush.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 51.40 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 48.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 67,179,800 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 5,140 |
| 2 手 | 200 | HK$ 10,280 |
| 3 手 | 300 | HK$ 15,420 |
| 4 手 | 400 | HK$ 20,560 |
| 5 手 | 500 | HK$ 25,700 |
| 6 手 | 600 | HK$ 30,840 |
| 7 手 | 700 | HK$ 35,980 |
| 8 手 | 800 | HK$ 41,120 |
| 9 手 | 900 | HK$ 46,260 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 51,400 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 77,100 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 102,800 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 128,500 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 154,200 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 179,900 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 205,600 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 257,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 308,400 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 359,800 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 411,200 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 514,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 1,028,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 1,542,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 5,140,000 |
| 1,500 手 | 150,000 | HK$ 7,710,000 |
| 2,000 手 | 200,000 | HK$ 10,280,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 51.4 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 51.2 |
| 首日漲跌幅 | -90.47% |
| 首日成交量 | 521800.0 |
| 首日成交額 | 26102400.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約38.2%或108.1百萬港元將于上市后兩年內用于提高我們的研發能力及加速我們的專利商業化； 2、約29.0%或82.1百萬港元將于上市后兩年內用于提高我們的產能及增強我們的制造能力； 3、約9.5%或26.9百萬港元將于上市后兩年內用于透過聘請專門從事眼科醫療器械銷售及營銷的人員； 4、約10.6%或30.0百萬港元將用作我們的營運資金及一般企業用途； 5、約12.7%或36.0百萬港元將用于償還我們就收購泰靚所產生利率為5%的夾層融資貸款。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
海通國際資本有限公司 CE ADQ859
整體協調人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
海通國際證券有限公司 CE AAF806
聯席賬簿管理人 (5)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
海通國際證券有限公司 CE AAF806
大和資本市場香港有限公司 CE AAB639
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
聯席牽頭經辦人 (7)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
海通國際證券有限公司 CE AAF806
大和資本市場香港有限公司 CE AAB639
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
邁時資本有限公司 CE BNO600
佳富達證券有限公司 CE AHC207
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL Kiwi Holding Ltd. | 39,135,960 HKD | — | 5.83% | — | 6 個月 | 2023-06-12 |
| 2 | 江苏中德服贸产业投资基金(有限合伙) | 15,260,660 HKD | — | 2.27% | — | 6 個月 | 2023-06-12 |
| 3 | 无锡高视创业投资合伙企业(有限合伙) | 7,432,440 HKD | — | 1.11% | — | 6 個月 | 2023-06-12 |
| 4 | 无锡视高股权投资合伙企业(有限合伙) | 262,217,100 HKD | — | 39.04% | — | 6 個月 | 2023-06-12 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 高鐵塔 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張博;梁瑞冰 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 高鐵塔(42.76%);Orbimed Asia Partners III, L.P.(12.19%);Cuprite Gem Investments Ltd(7.69%) |
|---|
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