IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-07-06
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-07-07
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-07-07
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-07-07
夜晚
上市日 (T)
2022-07-08
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 玄武云科技控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02392 |
| 公司全稱 | 玄武云科技控股有限公司 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要於中國提供CRM（客戶關系管理）PaaS（平臺即服務）及CRM SaaS（軟件即服務）。 |
| 上市日期 | 2022-07-08 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省廣州市天河區高普路1021號501室6383號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://cloud.wxchina.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 6.24 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 10.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 64,381,200 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 6.28 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 6.24 |
| 首日漲跌幅 | 0.64% |
| 首日成交量 | 11897500.0 |
| 首日成交額 | 74326900.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、15%或27.5百萬港元用于通過加強我們的技術基礎設施及在人工智能及數據智能方面的研發能力來改善我們的CRMPaaS服務； 2、40%或73.5百萬港元用于通過持續創新，增強及擴展我們的CRMSaaS服務； 3、30%或55.1百萬港元用于提高銷售及營銷能力的投資； 4、10%或18.4百萬港元用于有選擇性地尋求戰略投資及收購，我們認為這將使我們能擴大和豐富我們現有的CRMSaaS服務，加強我們的技術和擴大我們的客戶群； 5、5%或9.2百萬港元用作營運資金和一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
整體協調人 (3)
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席賬簿管理人 (5)
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
鉅誠證券有限公司 CE BPX754
聯席牽頭經辦人 (6)
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
鉅誠證券有限公司 CE BPX754
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorful Cloud Holdings Limited | 23,400,000 HKD | — | 10.90% | — | 6 個月 | 2023-01-08 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 廉健 |
|---|---|
| 公司秘書 | 葛萍;林芷晴 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 陳永輝及關連人士(31.67%);宋小虎(15.9%);黃仿杰(11.83%);李海榮(9.84%);上海復星惟實一期股權投資基金合夥企業(5.61%) |
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IPO Timeline
