IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-06-30
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-07-04
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-07-04
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-07-04
夜晚
上市日 (T)
2022-07-05
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 塗鴉智能 - W |
|---|---|
| 股票代碼 | 02391 |
| 公司全稱 | 塗鴉智能 - W |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要在中國提供物網聯PaaS（平臺即服務）、行業SaaS（軟件即服務），以及基於云的增值服務，亦銷售智能設備。 |
| 上市日期 | 2022-07-05 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市西湖區華策中心A座10層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://ir.tuya.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 19.30 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 14,089,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 19.3 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 19.56 |
| 首日漲跌幅 | -9.48% |
| 首日成交量 | 403400.0 |
| 首日成交額 | 7883080.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、預計約30%或約21.0百萬港元在未來五年內將用于增強我們領先的物聯網技術及基礎設施； 2、預計約30%或約21.0百萬港元在未來五年內將用于擴大及增強我們的產品供應； 3、預計約15%或約10.5港元在未來五年內將用于營銷及品牌活動； 4、約15%或約10.5百萬港元在未來五年內將用于尋求戰略伙伴關系、投資及收購，以實施我們的長期增長策略； 5、約10%或約7.0百萬港元在未來五年內將用于一般企業用途及營運資金需求。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
整體協調人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
聯席賬簿管理人 (5)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
聯席牽頭經辦人 (5)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 王學集;陳燎罕 |
|---|---|
| 公司秘書 | 鄧景賢 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | New Enterprise Associates Inc(21.31%);王學集及家族成員(19.64%);騰訊控股有限公司(10.08%) |
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IPO Timeline
