公司概覽
| 股票名稱 | 中石化煉化工程 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02386 |
| 公司全稱 | 中石化煉化工程 |
| 行業 | 石油天然氣 |
| 主營業務 | 主要從事設計及建設煉油、石油化工及新型煤化工工程。 |
| 上市日期 | 2013-05-23 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區勝古中路勝古家園8號樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.segroup.cn |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 10.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 5.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,045,800,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 10.46 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 10.7 |
| 首日漲跌幅 | -4.76% |
| 首日成交量 | 274890000.0 |
| 首日成交額 | 2875620000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約23%（3,42900）將用于研發工程技術和施工技術而在中國成立六個研發中心；2、約40%（5,96350萬元）就對發展我們工程承包業務及提升我們客戶基礎重要的經選擇項目，如（陜西榆林甲醇醋酸深加工EPC項目）提供工程總承包服務而支援營運資金所需；3、約11%（1,64000萬元）完善我們境外營銷網絡，包括于沙特阿拉伯成立一個營運及維護中心，于北美成立一個綜合營運中心及于南亞、非洲及南美成立境外附屬公司或分公司；4、約7%（1,04360萬元）完善公司信息系統；5、約9%（1,34180萬元）采購高能級履帶式起重機，以提升專業施工能力；6、約10%（1,49090萬元）營運資金及其他一般企業用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (3)
摩根大通證券(遠東)有限公司 CE AAB026
中信證券融資(香港)有限公司 CE ABF671
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
整體協調人 (4)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中信證券融資(香港)有限公司 CE ABF671
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
聯席賬簿管理人 (13)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中信證券融資(香港)有限公司 CE ABF671
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
德意志銀行香港分行
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
香港上海滙豐銀行有限公司
海通國際證券有限公司 CE AAF806
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
聯席牽頭經辦人 (13)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中信證券融資(香港)有限公司 CE ABF671
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
德意志銀行香港分行
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
香港上海滙豐銀行有限公司
海通國際證券有限公司 CE AAF806
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertson Capital Limited | 213,480,750 HKD | — | 0.46% | — | 6 個月 | 2013-11-23 |
| 2 | 航天科技财务有限责任公司 | 355,803,000 HKD | — | 0.77% | — | 6 個月 | 2013-11-23 |
| 3 | 航天投资控股有限公司 | 426,966,750 HKD | — | 0.92% | — | 6 個月 | 2013-11-23 |
| 4 | 中工国际工程股份有限公司 | 71,158,500 HKD | — | 0.15% | — | 6 個月 | 2013-11-23 |
| 5 | 中国出口信用保险公司 | 355,803,000 HKD | — | 0.77% | — | 6 個月 | 2013-11-23 |
| 6 | 中国海运(香港)控股有限公司 | 711,611,250 HKD | — | 1.53% | — | 6 個月 | 2013-11-23 |
| 7 | 中融国际信托有限公司 | 355,803,000 HKD | — | 0.77% | — | 6 個月 | 2013-11-23 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 待提取 |
|---|---|
| 公司秘書 | 尹鳳兵;伍秀薇 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 中國石油化工集團公司(67.01%);FMR LLC(2.99%);J.P. Morgan Chase & Co.(1.90%) |
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