IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-07-08
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-07-11
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-07-11
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-07-11
夜晚
上市日 (T)
2022-07-12
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 中康控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02361 |
| 公司全稱 | 中康控股有限公司 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要在中國提供健康洞察解決方案，其為基於醫療大數據及相關技術的產品或服務產品。 |
| 上市日期 | 2022-07-12 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省廣州市南沙區黃閣鎮望江二街5號1111房 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://ir.sinohealth.cn/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2153 1688 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 5.36 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 32.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 40,200,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 5.36 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 4.74 |
| 首日漲跌幅 | -8.21% |
| 首日成交量 | 21540500.0 |
| 首日成交額 | 111142000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約50.8%，或170.4百萬港元將主要用于升級及提升我們的SaaS產品（專注于智慧決策云、智慧零售云及智慧醫療云）以及其營銷及推廣； 2、約49.2%，即165.0百萬港元將主要用于對我們的技術及數據倉庫進行進一步研發。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
整體協調人 (3)
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
聯席賬簿管理人 (8)
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
海通國際證券有限公司 CE AAF806
大華繼顯（香港）有限公司 CE AAW261
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
艾德證券期貨有限公司 CE BHT550
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
聯席牽頭經辦人 (12)
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
海通國際證券有限公司 CE AAF806
大華繼顯（香港）有限公司 CE AAW261
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
艾德證券期貨有限公司 CE BHT550
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
創升證券有限公司 CE BHV052
復星國際證券有限公司 CE AAF432
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lun’s Family Holdings Limited | 15,535,960 HKD | — | 3.86% | — | 6 個月 | 2023-01-12 |
| 2 | 百洋健康产业国际商贸有限公司 | 29,699,760 HKD | — | 7.39% | — | 6 個月 | 2023-01-12 |
| 3 | 广东康石壹号私募股权投资合伙企业(有限合伙) | 38,661,680 HKD | — | 9.62% | — | 6 個月 | 2023-01-12 |
| 4 | 郑靖杰 | 46,865,160 HKD | — | 11.66% | — | 6 個月 | 2023-01-12 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 吳郁抒 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張瀟 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 吳郁抒(59.54%);李捍雄(15.17%);俞熔(7.91%) |
|---|
IPO Timeline
