IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-05-16
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-05-17
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-05-17
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-05-17
夜晚
上市日 (T)
2022-05-18
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 雲康集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02325 |
| 公司全稱 | 雲康集團有限公司 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要於中國提供診斷檢測服務。 |
| 上市日期 | 2022-05-18 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省廣州市黃埔區科學城荔枝山路6號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.yunkanghealth.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 7.89 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 27.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 109,031,910 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 8.5 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 7.89 |
| 首日漲跌幅 | 7.73% |
| 首日成交量 | 31186000.0 |
| 首日成交額 | 237815000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約55.0%或418.5百萬港元，將用于未來四年擴大并深化我們醫聯體網絡，主要于華東地區、華中地區及華南地區； 2、約20.0%或152.2百萬港元將于未來三年內分配用于升級并提升我們醫學運營服務提供商的營運能力，以提高營運效率及數字化檢測服務； 3、約10.0%或76.1百萬港元將分配用于擴大我們的診斷能力及豐富我們的診斷檢測組合，于未來三年重點發展關鍵技術的能力； 4、約5.0%或38.0百萬港元將分配用于尋找潛在投資及收購機會； 5、約5.0%或38.0百萬港元將分配用于招聘及培訓人才庫，重點是管理及技術人員； 6、約5.0%或38.0百萬港元將用作我們的營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
整體協調人 (3)
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
聯席賬簿管理人 (6)
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
克而瑞證券有限公司
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
聯席牽頭經辦人 (8)
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
克而瑞證券有限公司
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
博威環球證券有限公司 CE BGX296
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 235,402,095 HKD | — | 21.59% | — | 6 個月 | 2022-11-18 |
| 2 | 亚辉龙(香港)有限公司 | 62,772,840 HKD | — | 5.76% | — | 6 個月 | 2022-11-18 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 張勇 |
|---|---|
| 公司秘書 | 林穎嘉;林芷晴 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 張勇及關連人士(40.25%);廣州達安基因股份有限公司(33.77%) |
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IPO Timeline
