公司概覽
| 股票名稱 | 恆興黃金控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02303 |
| 公司全稱 | 恆興黃金控股有限公司 |
| 行業 | 貴金屬 |
| 主營業務 | 公司是一家位于中國的新興黃金礦業公司，公司的業務主要涉及黃金開采、生產及勘探。 |
| 上市日期 | 2014-05-29 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國新疆伊寧縣伊吉公路36號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.hxgoldholding.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.60 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 8.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 37,004,800 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.64 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.59 |
| 首日漲跌幅 | 2.50% |
| 首日成交量 | 7606000.0 |
| 首日成交額 | 12069100.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、募集資金凈額的40%或約13220萬港元于二零一五年年底前為CIL項目提供資金。我們計劃投資約人民幣18,200萬元于CIL項目，其中一部分資金以全球發售所得款項撥付。我們計劃將該等所得款項的32%用于建造及安裝全泥氰化生產設施及配套設施，以及購置相關設備；8%用于購買土地使用權、雇用項目設計和監管專家、實施工作安全措施、以及申請相關牌照； 2、募集資金凈額的37%或約12220萬港元于上市后，償還一部分來自控股股東柯先生的未償還貸款（連同利息）及墊款。我們從柯先生處借入的股東貸款為無抵押、計息并須于二零一六年償還。截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日，年利率分別為5 52%、5 12%及5 12%。來自柯先生的墊款為無抵押、免息及須于要求時償還。我們主要將該等貸款及墊款所得款項用于經營及投資活動； 3、募集資金凈額的10%或約3300萬港元就可能收購金礦資源及╱ 或黃金礦業公司提供資金。于最后實際可行日期，我們并無任何特定的收購對象； 4、募集資金凈額的10%或約3300萬港元就金山金礦及其周邊持有勘探證的地區的未來勘探工作提供資金。 5、約3% 約1000萬港元營運資金及其他一般用途。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (4)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
安信國際證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司 CE AAF806
聯席牽頭經辦人 (4)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
安信國際證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司 CE AAF806
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDF I Holdings Limited | 70,000,000 HKD | — | 4.73% | — | 6 個月 | 2014-11-29 |
| 2 | 金山(香港)国际矿业有限公司 | 50,000,000 HKD | — | 3.38% | — | 6 個月 | 2014-11-29 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 柯希平 |
|---|---|
| 公司秘書 | 黃慧玲 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 柯希平(60.00%),柯家琪(15.00%) |
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