IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-12-09
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-12-10
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-12-10
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-12-10
夜晚
上市日 (T)
2021-12-13
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 雍禾醫療集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02279 |
| 公司全稱 | 雍禾醫療集團有限公司 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要於中國提供毛發醫療服務。 |
| 上市日期 | 2021-12-13 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區甘露園南里20號中國核建大廈11層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.yonghegroup.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 15.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 50.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 745,949,600 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 16.6 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 15.76 |
| 首日漲跌幅 | -85.44% |
| 首日成交量 | 61374600.0 |
| 首日成交額 | 1026880000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約42.1%或571.2百萬港元將用于為我們在中國境內網絡的現有植發醫療機構進行擴充和升級； 2、約17.5%或237.4百萬港元將用于為我們的產品及服務項目創新撥資； 3、約9.7%或131.6百萬港元將用作投資于研發，及以前沿技術提升我們的服務體系； 4、約23.4%或317.5百萬港元將用作在中國整合行業資源以提升我們的品牌知名度； 5、約1.6%或21.7百萬港元將用作結清我們就于2021年5月收購顯赫植發應付關聯方新絲域的并購代價之未償還結余； 6、約5.7%或77.3百萬港元將用作我們的營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席牽頭經辦人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 38,457,200 HKD | — | 2.58% | — | 6 個月 | 2022-06-13 |
| 2 | Enreal China Master Fund | 76,898,600 HKD | — | 5.15% | — | 6 個月 | 2022-06-13 |
| 3 | Hudson Bay Master Fund LTD | 76,898,600 HKD | — | 5.15% | — | 6 個月 | 2022-06-13 |
| 4 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 76,898,600 HKD | — | 5.15% | — | 6 個月 | 2022-06-13 |
| 5 | LAV Star Limited | 76,898,600 HKD | — | 5.15% | — | 6 個月 | 2022-06-13 |
| 6 | NCC China A-Share Master Fund | 153,805,100 HKD | — | 10.31% | — | 6 個月 | 2022-06-13 |
| 7 | WT Asset Management Limited | 76,898,600 HKD | — | 5.15% | — | 6 個月 | 2022-06-13 |
| 8 | Yi Fang Da Hadar Investment Limited | 76,898,600 HKD | — | 5.15% | — | 6 個月 | 2022-06-13 |
| 9 | York Asian Opportunities Investments Master Fund, LP | 38,457,200 HKD | — | 2.58% | — | 6 個月 | 2022-06-13 |
| 10 | 常春藤资产管理(香港)有限公司 | 53,838,500 HKD | — | 3.61% | — | 6 個月 | 2022-06-13 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 張玉 |
|---|---|
| 公司秘書 | 伍偉琴 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 張玉(34.44%);磐茂(上海)投資中心(有限合夥)(17.43%);CYH Cosmetic Medical Investment Limited(17.43%) |
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IPO Timeline
