IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-12-08
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-12-09
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-12-09
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-12-09
夜晚
上市日 (T)
2021-12-10
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 固生堂控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02273 |
| 公司全稱 | 固生堂控股有限公司 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要在中國從事提供中醫醫療健康服務及產品。 |
| 上市日期 | 2021-12-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省廣州市越秀區東風東路761號麗豐中心36樓01-04室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.gstzy.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 29.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 40.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 80,846,200 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 29.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 33.4 |
| 首日漲跌幅 | -0.62% |
| 首日成交量 | 9745100.0 |
| 首日成交額 | 299587000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約69.8%（或492.0百萬港元）將用于拓展我們的在線線下業務，加強在線線下業務融合； 2、約9.6%（或68.0百萬港元）將用于加強我們的研發能力； 3、約9.6%（或68.0百萬港元）將用于加強我們的供應鏈能力； 4、約4.9%（或34.8百萬港元）將用于營銷及品牌推廣活動； 5、約6.0%（或42.3百萬港元）將用于營運資金和一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通國際資本有限公司 CE ADQ859
整體協調人 (4)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
聯席賬簿管理人 (5)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
聯席牽頭經辦人 (7)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
佳富達證券有限公司 CE AHC207
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 93,142,200 HKD | — | 11.52% | — | 6 個月 | 2022-06-10 |
| 2 | Foresight Orient Global Superior Choice SPC | 116,429,200 HKD | — | 14.40% | — | 6 個月 | 2022-06-10 |
| 3 | Sage Partners Master Fund | 77,618,500 HKD | — | 9.60% | — | 6 個月 | 2022-06-10 |
| 4 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 38,807,800 HKD | — | 4.80% | — | 6 個月 | 2022-06-10 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 涂志亮 |
|---|---|
| 公司秘書 | 溫詠宜;于鵬 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 涂志亮(26.09%);Gushengtang Ltd.(6.76%);FMR LLC(5.93%);Starr International Foundation(5.88%);蔣曉冬(5.74%);Asia Ventures III L.P.(5.31%) |
|---|
IPO Timeline
