IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-10-11
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-10-12
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-10-12
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-10-12
夜晚
上市日 (T)
2021-10-13
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 和譽開曼有限責任公司 - B |
|---|---|
| 股票代碼 | 02256 |
| 公司全稱 | 和譽開曼有限責任公司 - B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事研發、制造及商業化生物制藥，專注於小分子腫瘤療法。 |
| 上市日期 | 2021-10-13 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市浦東新區張江高科技園區哈雷路898號3號樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.abbisko.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 12.46 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 56.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 175,386,960 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | Loading... |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 11.30 |
| 首日漲跌幅 | -13.56% |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、將撥付約19.7%或316.2百萬港元用于進行中的及未來的研發； 2、將撥付約32.6%或523.2百萬港元用于進行中的及未來的研發； 3、將撥付約28.0%或449.4百萬港元用于我們的其他臨床階段產品及我們管線的候選產品； 4、將撥付約8.4%或134.8百萬港元用于我們的臨床前研究，包括持續開發我們的研發平臺及研發新型臨床前候選藥物； 5、將撥付約6.3%或101.1百萬港元用于建造上海的生產設施； 6、約5.0%或80.3百萬港元將用作我們的營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
摩根大通證券(遠東)有限公司 CE AAB026
整體協調人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (7)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
興證國際融資有限公司 CE BAK956
海通國際證券有限公司 CE AAF806
香港上海滙豐銀行有限公司
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
聯席牽頭經辦人 (7)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
興證國際融資有限公司 CE BAK956
海通國際證券有限公司 CE AAF806
香港上海滙豐銀行有限公司
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIHC Master Fund | 46,550,560 HKD | — | 2.65% | — | 6 個月 | 2022-04-13 |
| 2 | Aranda Investments Pte. Ltd. | 77,575,960 HKD | — | 4.42% | — | 6 個月 | 2022-04-13 |
| 3 | BlackRock Funds | 77,575,960 HKD | — | 4.42% | — | 6 個月 | 2022-04-13 |
| 4 | Epsomite Gem Investments Ltd | 116,376,400 HKD | — | 6.64% | — | 6 個月 | 2022-04-13 |
| 5 | Hudson Bay Master Fund LTD | 77,575,960 HKD | — | 4.42% | — | 6 個月 | 2022-04-13 |
| 6 | Janchor Partners Pan-Asian Master Fund | 54,300,680 HKD | — | 3.10% | — | 6 個月 | 2022-04-13 |
| 7 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 77,575,960 HKD | — | 4.42% | — | 6 個月 | 2022-04-13 |
| 8 | LAV Star Limited | 155,176,840 HKD | — | 8.85% | — | 6 個月 | 2022-04-13 |
| 9 | OrbiMed Funds | 77,575,960 HKD | — | 4.42% | — | 6 個月 | 2022-04-13 |
| 10 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 155,176,840 HKD | — | 8.85% | — | 6 個月 | 2022-04-13 |
| 11 | Vivo Funds | 77,575,960 HKD | — | 4.42% | — | 6 個月 | 2022-04-13 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 徐耀昌 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張菡兮,練少娥 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 施毅(10.71%);徐耀昌及家族成員(10.01%);淡馬錫控股(私人)有限公司(7.51%);Qiming Corporate GP VI, Ltd.(6.92%) |
|---|
IPO Timeline
