IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-11-03
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-11-04
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-11-04
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-11-04
夜晚
上市日 (T)
2021-11-05
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 北京鷹瞳科技發展股份有限公司 - B - H股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02251 |
| 公司全稱 | 北京鷹瞳科技發展股份有限公司 - B - H股 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要在中國從事提供人工智能視網膜影像識別的早期檢測、診斷及健康風險評估解決方案，包括用於檢測及診斷的人工智能醫療器械軟件、健康風險評估解決方案及硬件設備。 |
| 上市日期 | 2021-11-05 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市海淀區西三環北路甲2號院2號樓4層21室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.airdoc.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 75.10 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 32.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 167,232,680 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 68.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 67.6 |
| 首日漲跌幅 | -9.45% |
| 首日成交量 | 11495800.0 |
| 首日成交額 | 792433000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約50.0%（或783.2百萬港元）將分配予我們的核心產品Airdoc-AIFUNDUS的持續優化、開發及商業化； 2、約19.0%（或297.6百萬港元）將用于資助我們硬件設備的研發及生產； 3、約10.0%（或156.6百萬港元）將用于資助我們正在進行的及未來的健康風險評估解決方案的研發； 4、約6.0%（或94.0百萬港元）將用于我們產品組合的開發，以豐富我們人工智能視網膜影像識別的早期檢測、診斷及健康風險評估解決方案； 5、約5.0%（或78.3百萬港元）將用于為我們與學術及研究機構就聯合研究項目進行的合作提供資金； 6、約10.0%（或156.6百萬港元）將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
整體協調人 (5)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
安信國際證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司 CE AAF806
聯席賬簿管理人 (10)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
安信國際證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司 CE AAF806
平證證券(香港)有限公司
復星國際證券有限公司 CE AAF432
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
國都證券(香港)有限公司 CE ASK641
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
聯席牽頭經辦人 (10)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
安信國際證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司 CE AAF806
平證證券(香港)有限公司
復星國際證券有限公司 CE AAF432
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
國都證券(香港)有限公司 CE ASK641
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CloudAlpha Master Fund | 116,682,870 HKD | — | 7.00% | — | 6 個月 | 2022-05-05 |
| 2 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 38,894,290 HKD | — | 2.30% | — | 6 個月 | 2022-05-05 |
| 3 | LAV Star Limited | 77,788,580 HKD | — | 4.70% | — | 6 個月 | 2022-05-05 |
| 4 | LMR Master Fund Limited | 58,337,680 HKD | — | 3.50% | — | 6 個月 | 2022-05-05 |
| 5 | OrbiMed Funds | 38,894,290 HKD | — | 2.30% | — | 6 個月 | 2022-05-05 |
| 6 | WT Asset Management Limited | 77,788,580 HKD | — | 4.70% | — | 6 個月 | 2022-05-05 |
| 7 | 常春藤资产管理(香港)有限公司 | 54,447,500 HKD | — | 3.30% | — | 6 個月 | 2022-05-05 |
| 8 | 广发基金管理有限公司 | 77,788,580 HKD | — | 4.70% | — | 6 個月 | 2022-05-05 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 張大磊 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王新鳳;蘇麗珊 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 張大磊及關連人士(21.8%);亞東北辰創業投資有限公司(9.92%);平安科技(深圳)有限公司(6.92%);徐彥華及關連人士(6.26%);騰訊控股有限公司(5.74%) |
|---|
IPO Timeline
