IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-11-29
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-11-30
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-11-30
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-11-30
夜晚
上市日 (T)
2022-12-01
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 力勤资源 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02245 |
| 公司全稱 | 力勤资源 |
| 行業 | 一般金屬 |
| 主營業務 | 主要從事鎳產品貿易及生產，亦制造及銷售鎳產品生產設備。 |
| 上市日期 | 2022-12-01 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省寧波市鄞州區光華路299弄研發園C10幢10–11樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.lygend.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 15.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 69.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 367,425,840 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 15.8 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 15.8 |
| 首日漲跌幅 | -25.38% |
| 首日成交量 | 16879600.0 |
| 首日成交額 | 266066000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約56.4%或1,982.9百萬港元將用于奧比島的鎳產品生產項目的開發及建設； 2、約24.0%或843.8百萬港元將用于向CBL增資； 3、約9.6%或337.5百萬港元將用于就位于印度尼西亞的鎳礦資源作出潛在少數股權投資； 4、約10.0%或351.6百萬港元將用作我們的營運資金及作一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
整體協調人 (4)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
聯席賬簿管理人 (6)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
聯席牽頭經辦人 (7)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
元庫證券有限公司 CE BLN458
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格林美香港国际物流有限公司 | 391,922,160 HKD | — | 10.70% | — | 6 個月 | 2023-06-01 |
| 2 | 湖北容百电池三角壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 391,922,160 HKD | — | 10.70% | — | 6 個月 | 2023-06-01 |
| 3 | 宁波市鄞州区金融控股有限公司 | 427,431,080 HKD | — | 11.60% | — | 6 個月 | 2023-06-01 |
| 4 | 香港邦普时代新能源有限公司 | 783,847,480 HKD | — | 21.30% | — | 6 個月 | 2023-06-01 |
| 5 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 549,998,000 HKD | — | 15.00% | — | 6 個月 | 2023-06-01 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 蔡建勇 |
|---|---|
| 公司秘書 | 曹錚,李凱琪 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 蔡建勇及關連人士(61.64%);林淑華(17.00%) |
|---|
IPO Timeline
