IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-10-15
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-10-18
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-10-18
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-10-18
夜晚
上市日 (T)
2021-10-19
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 微泰醫療器械(杭州)股份有限公司 - B - H股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02235 |
| 公司全稱 | 微泰醫療器械(杭州)股份有限公司 - B - H股 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事糖尿病管理醫療器械及耗材的研發、生產及商業化。 |
| 上市日期 | 2021-10-19 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.microtechmd.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 30.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 61.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 193,766,500 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 30.5 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 31.0 |
| 首日漲跌幅 | -73.97% |
| 首日成交量 | 6776600.0 |
| 首日成交額 | 207865000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、31%（或約562.7百萬港元）分配予我們的核心產品； 2、35%（或約635.3百萬港元）分配予我們的持續血糖監測系統； 3、11%（或約199.7百萬港元）將分配至我們第二代貼敷式胰島素泵系統的臨床 前研究、臨床試驗、注冊、生產及商業化； 4、8%（或約145.2百萬港元）將分配至我們其他產品及在研產品的臨床前研 究、臨床試驗、注冊、生產及商業化； 5、5%（或約90.8百萬港元）將用于為建立我們基于云端大數據的糖尿病管理平 臺提供資金； 6、10%（或約181.5百萬港元）將分配用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席牽頭經辦人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 77,832,950 HKD | — | 4.00% | — | 6 個月 | 2022-04-19 |
| 2 | Hudson Bay Master Fund LTD | 97,288,900 HKD | — | 5.00% | — | 6 個月 | 2022-04-19 |
| 3 | Invesco Advisers, Inc. | 272,413,800 HKD | — | 14.10% | — | 6 個月 | 2022-04-19 |
| 4 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 77,832,950 HKD | — | 4.00% | — | 6 個月 | 2022-04-19 |
| 5 | LAV Star Limited | 97,288,900 HKD | — | 5.00% | — | 6 個月 | 2022-04-19 |
| 6 | Octagon Investments Master Fund LP | 77,832,950 HKD | — | 4.00% | — | 6 個月 | 2022-04-19 |
| 7 | OrbiMed Genesis Master Fund,L.P. | 62,265,750 HKD | — | 3.20% | — | 6 個月 | 2022-04-19 |
| 8 | Sage Partners Master Fund | 62,265,750 HKD | — | 3.20% | — | 6 個月 | 2022-04-19 |
| 9 | Springhill Master Fund Limited | 97,288,900 HKD | — | 5.00% | — | 6 個月 | 2022-04-19 |
| 10 | Tencent Mobility Limited | 77,832,950 HKD | — | 4.00% | — | 6 個月 | 2022-04-19 |
| 11 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 194,580,850 HKD | — | 10.00% | — | 6 個月 | 2022-04-19 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 鄭攀 |
|---|---|
| 公司秘書 | 朱璧敏;施永輝 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 鄭攀(28.9%);Qiming Corporate GP V, Ltd(8.04%);浙江九仁資本管理有限公司(6.58%);施毅(6.02%);朱勇(5.52%);陳飛(5.12%) |
|---|
IPO Timeline
