公司概覽
| 股票名稱 | 老恆和釀造 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02226 |
| 公司全稱 | 老恆和釀造 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 主要於中國從事「老恒和」品牌調味品的制造與銷售業務。 |
| 上市日期 | 2014-01-28 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省湖州市吳興區中興大道299號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.hzlaohenghe.com |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 7.15 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 2.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 446,875,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 8.27 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 8.5 |
| 首日漲跌幅 | 28.35% |
| 首日成交量 | 117548000.0 |
| 首日成交額 | 1014420000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約50%或414.2百萬港元用于采購生產基酒的大米，其中約25%或173.6百萬港元將分別用于二零一四年及二零一五年； 2、約25%或207.1百萬港元用于擴建我們料酒產品的生產設施，其中約 (i) 8.2%或66.32百萬港元用于購買三百萬個瓦壇； (ii) 7.4%或51.2百萬港元用于購買100個不銹鋼發酵罐； (iii) 6.4%或44.3百萬港元用于建造一棟附帶輔助設備的發酵車間； (iv) 1.1%或7.7百萬港元用于建造一棟半成品倉庫； (v) 0.9%或6.1百萬港元用于建造一棟附帶輔助設備的過濾車間； (vi) 0.6%或4.1百萬港元用于建造一棟附帶輔助設備的殺菌車間及一棟原材料倉庫； (vii) 0.4%或2.5百萬港元用于上述用途的額外成本； 3、約10%或82.9百萬港元用于償還貸款； 4、約5%或41.4百萬港元用于持續擴張我們的經銷網絡； 5、余下的不超過約10%或82.8百萬港元用作營運資金及其他一般企業用途。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
整體協調人 (1)
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
聯席賬簿管理人 (1)
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
聯席牽頭經辦人 (1)
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中保集团信托有限公司 | 91,645,125 HKD | — | 2.16% | — | 6 個月 | 2014-07-28 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 黃大春 |
|---|---|
| 公司秘書 | 待提取 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 陳衛忠(49.37%);Hwabao Overseas Markets Investment No.2 QDII Trust Plan(12.55%);Lunar Capital Partners IV LP(11.11%) |
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