IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-07-05
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-07-06
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-07-06
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-07-06
夜晚
上市日 (T)
2021-07-07
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 朝聚眼科醫療控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02219 |
| 公司全稱 | 朝聚眼科醫療控股有限公司 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要在中國從事經營眼科醫院及視光中心。 |
| 上市日期 | 2021-07-07 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市豐臺區西三環南路14號院首科大廈A座東區24層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.chaojueye.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 10.60 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 43.7% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 905,929,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 14.1 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 10.6 |
| 首日漲跌幅 | 33.02% |
| 首日成交量 | 165726000.0 |
| 首日成交額 | 2121820000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35.8%（或485.5百萬港元）將用于建立新醫院以及搬遷、升級及裝修現有醫院； 2、約44.8%（或608.4百萬港元）將在出現合適機遇時，用于在人口龐大且對眼科醫療服務需求相對較高的新市場中收購醫院； 3、約9.4%（或127.5百萬港元）將用于升級我們的信息技術系統； 4、約10.0%（或135.7百萬港元）將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
海通國際資本有限公司 CE ADQ859
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整體協調人 (2)
海通國際證券有限公司 CE AAF806
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
聯席賬簿管理人 (2)
海通國際證券有限公司 CE AAF806
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
聯席牽頭經辦人 (2)
海通國際證券有限公司 CE AAF806
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigantic Wealth Holdings Limited | 155,205,200 HKD | — | 8.57% | — | 6 個月 | 2022-01-07 |
| 2 | The Valliance Fund | 155,205,200 HKD | — | 8.57% | — | 6 個月 | 2022-01-07 |
| 3 | 富国基金管理有限公司 | 349,217,000 HKD | — | 19.27% | — | 6 個月 | 2022-01-07 |
| 4 | 通柏资本(香港)有限公司 | 131,922,300 HKD | — | 7.28% | — | 6 個月 | 2022-01-07 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 張波洲 |
|---|---|
| 公司秘書 | 羅偉健;張光弟 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 張波洲及關連人士(14.08%);張小利(11.91%);王暉及關連人士(11.1%);Orchid Asia VII, L.P.(9.7%);張俊峰(8.47%) |
|---|
IPO Timeline
