IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-10-05
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-10-06
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-10-06
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-10-06
夜晚
上市日 (T)
2021-10-07
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 譚仔國際有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02217 |
| 公司全稱 | 譚仔國際有限公司 |
| 行業 | 餐飲娛樂 |
| 主營業務 | 主要在香港以「譚仔云南米線」及「譚仔三哥米線」品牌從事經營快速休閑連鎖餐廳。 |
| 上市日期 | 2021-10-07 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港九龍長沙灣長義街9號D2Place ONE8樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | -- |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.33 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 11.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 334,674,990 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 3.08 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.0 |
| 首日成交量 | 227336000.0 |
| 首日成交額 | 701048000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約57.4%(或598.0百萬港元)將用于擴大餐廳網絡； 2、約9.4%(或97.9百萬港元)將用于擴充香港的中央廚房及在中國內地、新加坡及澳洲設立新的中央廚房； 3、約10.5%(或109.4百萬港元)將用于翻新餐廳及提升經營設備； 4、約5.1%(或53.1百萬港元)將用于推行客戶關系管理系統、語音訂餐系統、企業資源規劃系統，以及提升信息及科技基礎設施； 5、約7.8%(或81.3百萬港元)將用于國際品牌建設和新市場進入推廣； 6、余額約9.8%(或102.1百萬港元)將用作一般企業用途及營運資金。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
國泰君安融資有限公司 CE AGS488
整體協調人 (2)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (5)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
大和資本市場香港有限公司 CE AAB639
中國通海證券有限公司
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
聯席牽頭經辦人 (5)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
大和資本市場香港有限公司 CE AAB639
中國通海證券有限公司
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited | 23,343,300 HKD | — | 2.10% | — | 6 個月 | 2022-04-07 |
| 2 | Matthews Asia Funds | 77,818,770 HKD | — | 7.00% | — | 6 個月 | 2022-04-07 |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司 | 23,343,300 HKD | — | 2.10% | — | 6 個月 | 2022-04-07 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 劉達民 |
|---|---|
| 公司秘書 | 冼文欣 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Toridoll Holdings Corporation(74.6%) |
|---|
IPO Timeline
