IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-07-14
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-07-15
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-07-15
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-07-15
夜晚
上市日 (T)
2021-07-16
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 康橋悅生活集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02205 |
| 公司全稱 | 康橋悅生活集團有限公司 |
| 行業 | 物業管理 |
| 主營業務 | 主要於中國提供物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。 |
| 上市日期 | 2021-07-16 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國河南省鄭州市二七區大學路華城國際中心24樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.kqysh.com.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 3.68 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 38.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 193,200,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 3.64 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.68 |
| 首日漲跌幅 | -1.09% |
| 首日成交量 | 55191000.0 |
| 首日成交額 | 199814000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約65.0%或378.6百萬港元，將用于尋求選擇性戰略投資及收購機會以進一步發展戰略合作及擴大我們的業務規模； 2、約10.0%或58.3百萬港元，將用于投資智能化運營及內部管理系統以提升服務質量及客戶體驗； 3、約15.0%或87.4百萬港元，將用于豐富及拓展我們的服務及產品種類以發展多元化業務； 4、約10.0%或58.3百萬港元，將用于營運資金及其他一般公司目的。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
整體協調人 (1)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
聯席賬簿管理人 (6)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
海通國際證券有限公司 CE AAF806
盛源證券有限公司 CE AAC913
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
德林證券(香港)有限公司 CE AZN279
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
聯席牽頭經辦人 (9)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
海通國際證券有限公司 CE AAF806
盛源證券有限公司 CE AAC913
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
德林證券(香港)有限公司 CE AZN279
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
創富融資有限公司 CE BCU710
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.com Holdings Inc. | 23,942,080 HKD | — | 3.72% | — | 6 個月 | 2022-01-16 |
| 2 | 碧桂园物业香港控股有限公司 | 128,542,400 HKD | — | 19.96% | — | 6 個月 | 2022-01-16 |
| 3 | 郑州安图实业集团股份有限公司 | 95,768,320 HKD | — | 14.87% | — | 6 個月 | 2022-01-16 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 宋革委 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王娜 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 宋革委(71.25%) |
|---|
IPO Timeline
