IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-06-30
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-07-02
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-07-02
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-07-02
夜晚
上市日 (T)
2021-07-05
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 歸創通橋醫療科技股份有限公司 - B - H股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02190 |
| 公司全稱 | 歸創通橋醫療科技股份有限公司 - B - H股 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事研發、制造及銷售神經及外周血管介入醫療器械。 |
| 上市日期 | 2021-07-05 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市余杭區倉前街道數云路270號歸創通橋產業園 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.zyloxtb.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 42.70 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 43.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,281,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 60.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 55.0 |
| 首日漲跌幅 | 40.52% |
| 首日成交量 | 58971000.0 |
| 首日成交額 | 3342110000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約37.0%，或888.1百萬港元，將被分配予我們的核心產品; 2、約11.0%，或262.2百萬港元，將被分配予我們其他5款主要產品的持續研發、生產及商業化; 3、約40.0%，或959.5百萬港元，將被分配予我們其他38款產品及在研管線，以開發我們的產品組合，進而提供全線解決方案; 4、約3.0%，或71.9百萬港元，將分配予進一步升級研發設施，包括位于杭州及珠海的軟件及硬件基礎設施，以及在珠海計劃進行的辦公室擴建與升級； 5、約4.0%，或95.9百萬港元，將分配予潛在戰略收購、投資、授權引進或合作; 6、約5.0%，或119.9百萬港元，將用于我們的營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
整體協調人 (6)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
興證國際融資有限公司 CE BAK956
安信國際證券(香港)有限公司
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席賬簿管理人 (6)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
興證國際融資有限公司 CE BAK956
安信國際證券(香港)有限公司
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席牽頭經辦人 (6)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
興證國際融資有限公司 CE BAK956
安信國際證券(香港)有限公司
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIHC Master Fund | 124,192,950 HKD | — | 4.85% | — | 6 個月 | 2022-01-05 |
| 2 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 31,042,900 HKD | — | 1.21% | — | 6 個月 | 2022-01-05 |
| 3 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 124,192,950 HKD | — | 4.85% | — | 6 個月 | 2022-01-05 |
| 4 | Cormorant Asset Management, LP | 62,085,800 HKD | — | 2.42% | — | 6 個月 | 2022-01-05 |
| 5 | Fidelity International | 155,235,850 HKD | — | 6.06% | — | 6 個月 | 2022-01-05 |
| 6 | Hillhouse Funds | 232,843,100 HKD | — | 9.09% | — | 6 個月 | 2022-01-05 |
| 7 | Hudson Bay Master Fund LTD | 77,607,250 HKD | — | 3.03% | — | 6 個月 | 2022-01-05 |
| 8 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 155,235,850 HKD | — | 6.06% | — | 6 個月 | 2022-01-05 |
| 9 | Octagon Investments Master Fund LP | 54,314,400 HKD | — | 2.12% | — | 6 個月 | 2022-01-05 |
| 10 | Sage Partners Master Fund | 15,521,450 HKD | — | 0.61% | — | 6 個月 | 2022-01-05 |
| 11 | Snow Lake China Master Fund, Ltd. | 77,607,250 HKD | — | 3.03% | — | 6 個月 | 2022-01-05 |
| 12 | 常春藤资产管理(香港)有限公司 | 15,521,450 HKD | — | 0.61% | — | 6 個月 | 2022-01-05 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 趙中 |
|---|---|
| 公司秘書 | 袁泉衛;關秀妍 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 趙中(12.47%) |
|---|
IPO Timeline
