公司概覽
| 股票名稱 | 綠葉製藥 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02186 |
| 公司全稱 | 綠葉製藥 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要於中國從事開發、生產、推廣及銷售藥品，專注於腫瘤科、中樞神經系統、心血管系統及消化與代的治療領域。 |
| 上市日期 | 2014-07-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國山東省煙臺市高新區創業路15號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.luye.cn |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 5.92 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 11.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 591,786,880 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 6.7 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 6.8 |
| 首日漲跌幅 | 13.18% |
| 首日成交量 | 258195000.0 |
| 首日成交額 | 1735020000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、所得款項凈額約20%或約718百萬港元用于通過引入授權及其他安排（包括選擇性獲取經批準藥品的生產權或銷售及市場推廣權），旨在補充我們的現有藥品組合； 2、所得款項凈額約20%或約718百萬港元用于研發（包括現有及未來中國及海外藥物開發項目）及涉及研發技術或進一步加強我們的研發能力及在研產品計劃的投資； 3、所得款項凈額約20%或約718百萬港元用于選擇性收購國內外醫藥公司； 4、所得款項凈額約20%或約718百萬港元用于撥充資本開支項目，通過構建新生產線以及升級及進一步推動現有生產設施自動化以增加我們的產能，以應對預期增加的我們目前產品及在研產品的需求； 5、所得款項凈額約5%或約180百萬港元用于通過雇傭額外的市場推廣及銷售人員（包括專注于中樞神經系統產品的專責銷售人員）擴展我們的銷售及市場推廣網絡，設立額外的地區辦事處以增強我們現有產品的市場滲透，實現我們成功開發的在研產品的商業化及提高市場推廣及促銷活動（包括我們通過內部銷售團隊進行的學術推廣）的水平； 6、所得款項凈額約5%或約180百萬港元將用于部份償還美元抵押貸款下的借款； 7、所得款項凈額約10%或約360百萬港元將用作營運資金及一般公司用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (3)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中信證券融資(香港)有限公司 CE ABF671
整體協調人 (3)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席賬簿管理人 (3)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席牽頭經辦人 (3)
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon Billion China Master Fund | 406,094,240 HKD | — | 2.06% | — | 6 個月 | 2015-01-09 |
| 2 | OrbiMed Funds | 406,094,240 HKD | — | 2.07% | — | 6 個月 | 2015-01-09 |
| 3 | TAL China Focus Master Fund | 243,658,320 HKD | — | 1.24% | — | 6 個月 | 2015-01-09 |
| 4 | 惠理基金管理香港有限公司 | 812,191,440 HKD | — | 4.13% | — | 6 個月 | 2015-01-09 |
| 5 | 麦格理基金管理(香港)有限公司 | 203,047,120 HKD | — | 1.03% | — | 6 個月 | 2015-01-09 |
| 6 | 五矿资本(香港)有限公司 | 203,047,120 HKD | — | 1.03% | — | 6 個月 | 2015-01-09 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 劉殿波 |
|---|---|
| 公司秘書 | 李美儀 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 劉殿波及關連人士(35.42%);Hillhouse NEV Holdings Limited(15.56%) |
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