IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-03-29
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-03-30
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-03-30
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-03-30
夜晚
上市日 (T)
2022-03-31
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 江蘇瑞科生物技術股份有限公司 - B - H股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02179 |
| 公司全稱 | 江蘇瑞科生物技術股份有限公司 - B - H股 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要於中國從事疫苗研發業務。 |
| 上市日期 | 2022-03-31 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省泰州市中國醫藥城疫苗工程中心A217室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.recbio.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 24.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 54.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 76,520,400 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 25.25 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 25.0 |
| 首日漲跌幅 | 1.81% |
| 首日成交量 | 3440000.0 |
| 首日成交額 | 86207200.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約47.3%或317.9百萬港元將分配予繼續優化、開發及商業化我們的HPV疫苗管線； 2、約17.7%或119.3百萬港元將用于我們新冠肺炎疫苗（即ReCOV）的臨床前及臨床研究、注冊； 3、約21.1%或142.0百萬港元將用于其他候選疫苗的臨床前及臨床研究、注冊； 4、約6.7%或44.7百萬港元將用于進一步加強我們的研發能力及提高營運效率；5、約7.2%或48.5百萬港元將用作我們的營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
整體協調人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席賬簿管理人 (8)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
興證國際融資有限公司 CE BAK956
海通國際證券有限公司 CE AAF806
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
安信國際證券(香港)有限公司
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
聯席牽頭經辦人 (9)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
興證國際融資有限公司 CE BAK956
海通國際證券有限公司 CE AAF806
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
安信國際證券(香港)有限公司
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 78,231,600 HKD | — | 10.22% | — | 6 個月 | 2022-09-30 |
| 2 | SCC Growth VI Holdco C (HK) Limited | 7,812,000 HKD | — | 1.02% | — | 6 個月 | 2022-09-30 |
| 3 | SCHP Master Fund | 15,636,400 HKD | — | 2.04% | — | 6 個月 | 2022-09-30 |
| 4 | 扬子江(香港)有限公司 | 312,938,800 HKD | — | 40.90% | — | 6 個月 | 2022-09-30 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 徐浩宇 |
|---|---|
| 公司秘書 | 魏其芳,孫嘉恩 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 泰州元工科技合伙企業(有限合伙)(17.16%);君聯資本管理股份有限公司(8.67%);上海超瑞醫藥科技合伙企業(有限合伙)(7.74%);深圳市東方富海投資管理股份有限公司(6.89%);深圳前海沃盈投資管理有限公司(5.63%) |
|---|
IPO Timeline
