IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-06-16
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-06-17
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-06-17
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-06-17
夜晚
上市日 (T)
2021-06-18
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 科濟藥業控股有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代碼 | 02171 |
| 公司全稱 | 科濟藥業控股有限公司 - B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事生物制藥業務，專注治療血液惡性腫瘤和實體瘤的CAR-T細胞療法。 |
| 上市日期 | 2021-06-18 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市徐匯區銀都路388號12幢 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.carsgen.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 32.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 49.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,553,850,800 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 30.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 27.05 |
| 首日漲跌幅 | -8.54% |
| 首日成交量 | 54398500.0 |
| 首日成交額 | 1608210000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約882.1百萬港元（113.7百萬美元）（或約30%的所得款項凈額）將用于為進一步開發我們的核心候選產品BCMA CAR-T (CT053)提供資金； 2、約911.6百萬港元（117.5百萬美元）（或約31%的所得款項凈額）將用于為我們正在進行及已籌劃的其他管線候選產品的研發活動提供資金； 3、約588.2百萬港元（75.8百萬美元）（或約20%的所得款項凈額）用于培養全面的制造及商業化能力； 4、約147.0百萬港元（37.9百萬美元）（或約10%的所得款項凈額）用于繼續升級CAR-T技術及為早期研發活動提供資金； 5、約264.7百萬港元（34.1百萬美元）（或約9%的所得款項凈額）將用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
整體協調人 (4)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
聯席賬簿管理人 (4)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
聯席牽頭經辦人 (4)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CloudAlpha Master Fund | 235,930,400 HKD | — | 7.59% | — | 6 個月 | 2021-12-18 |
| 2 | Dymon Asia Capital (Singapore) Pte. Ltd. | 67,518,800 HKD | — | 2.17% | — | 6 個月 | 2021-12-18 |
| 3 | Foresight Orient Global Superior Choice SPC | 202,556,400 HKD | — | 6.52% | — | 6 個月 | 2021-12-18 |
| 4 | LAV Amber Limited | 337,594,000 HKD | — | 10.86% | — | 6 個月 | 2021-12-18 |
| 5 | WT Asset Management Limited | 135,037,600 HKD | — | 4.35% | — | 6 個月 | 2021-12-18 |
| 6 | 常春藤资产管理(香港)有限公司 | 67,518,800 HKD | — | 2.17% | — | 6 個月 | 2021-12-18 |
| 7 | 广发基金管理有限公司 | 135,037,600 HKD | — | 4.35% | — | 6 個月 | 2021-12-18 |
| 8 | 南方基金管理股份有限公司 | 67,518,800 HKD | — | 2.17% | — | 6 個月 | 2021-12-18 |
| 9 | 新华资本管理有限公司 | 303,449,200 HKD | — | 9.76% | — | 6 個月 | 2021-12-18 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 李宗海 |
|---|---|
| 公司秘書 | 呂穎一 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 李宗海及關連人士(37.77%);新加坡政府投資有限公司(5.83%) |
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IPO Timeline
