IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-06-28
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-06-29
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-06-29
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-06-29
夜晚
上市日 (T)
2022-06-30
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 天潤雲股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 02167 |
| 公司全稱 | 天潤雲股份有限公司 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要在中國以軟件即服務(SaaS)模式及虛擬私有云(VPC)模式提供客戶聯絡解決方案。 |
| 上市日期 | 2022-06-30 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市北京經濟技術開發區榮華南路2號院1號樓28-29層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.ti-net.com.cn/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 12.85 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 32.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 55,938,620 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 12.84 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 12.84 |
| 首日漲跌幅 | -0.08% |
| 首日成交量 | 4948000.0 |
| 首日成交額 | 62693300.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約75%或191.8百萬港元將用于進一步提高我們的核心技術、優化現有解決方案組合及開發互補解決方案； 2、約20%或51.1百萬港元將在未來五年用于進一步提升我們在客戶聯絡解決方案市場的品牌形象； 3、約5%或12.8百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
聯席賬簿管理人 (7)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
聯席牽頭經辦人 (9)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
元庫證券有限公司 CE BLN458
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platinum Investment Management Limited | 117,998,980 HKD | — | 21.10% | — | 6 個月 | 2022-12-30 |
| 2 | 声网公司 | 62,800,520 HKD | — | 11.23% | — | 6 個月 | 2022-12-30 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 吳強 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王歡;呂穎一 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 吳強(34.48%);TI YUN Limited(15.26%);田溯寧及關連人士(10.01%);潘威(7.76%) |
|---|
IPO Timeline
